A terceira prestadora de serviços médicos e odontológicos do Brasil, a Hapvida Participações e Investimentos S.A., realizou sua Oferta Pública Inicial (OPI) de ações por BRL 3 bilhões (aproximadamente USD 850 milhões), tanto no Brasil como nos mercados internacionais de capitais. A colocação encerrou no passado 27 de abril.
Simpson Thacher & Bartlett LLP assessorou Hapvida e a sua acionista controladora, PPAR Pinheiro Participações S.A., em coordenação com Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, em representação de Hapvida no Brasil, e Madrona Advogados como consultor legal de PPAR Pinheiro, no Brasil.
Igualmente, os Banco BTG Pactual S.A., Merrill Lynch e Goldman Sachs foram os coordenadores e colocadores da oferta de títulos, tanto em Nova Iorque como em São Paulo. As referidas entidades foram assessoradas por Clifford Chance LLP (Nova Iorque e São Paulo), junto com Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados no Brasil.
A Hapvida é uma empresa privada que presta serviços de saúde a mais de 3.800.000 pacientes, numa rede de 25 hospitais, 17 centros ambulatórios, 72 unidades de imagemologia e 67 centros de atenção, segundo se enumera em sua página web.
Esta instituição é o terceiro maior operador de saúde e cuidado dental no Brasil e o líder nas regiões do norte e nordeste do país, em termos de número de beneficiários.
De acordo com Simpson Thatcher, a OPI levantou fundos por BRL 2,3 bilhões, aproximadamente USD 668,6 milhões, em renda bruta para a Hapvida e BRL 700 milhões, uns USD 203,5 milhões para seu acionista controlador, PPAR Pinheiro.
Assessores legais
Assessores da Hapvida Participações e Investimentos S.A.:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nova Iorque e São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros. Conselheiro Sênior Jonathan E. Cantor. Associados Luiz F. Noronha e Jasmine Hay. Advogada internacional Thais Gasparian.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Sócia Vanessa Fiusa. Associados Felipe Rezende Kachan, Luccas Augusto Adib e Isabella Polatto Roque.
Assessores da PPAR Pinheiro Participações S.A.:
- Madrona Advogados (São Paulo): Sócios José Luís Camargo Jr., e Nair Veras Saldanha. Associado sênior José Senedesi Neto. Associado Lucas Ometto Budoya.
Assessores dos bancos coordenadores e colocadores:
- Clifford Chance LLP (Nova Iorque e São Paulo): Sócio Anand Saha. Conselheiro Patrick Jackson. Associados Luís Al-Contar e Tom Hosted.
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo e Belo Horizonte): Sócio Alexandre Barreto. Associadas Júlia Barreto Lobo Dutra, Larissa Araújo Faria, Maria Gabriela Cruz Pereira e Débora Gonçalves Nogueira.
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