A companhia de serviços imobiliários REC Guarulhos S.A. colocou a primeira emissão de obrigações por BRL 260 milhões (USD 67.696.300 ao 23 de junho), em conformidade com a Instrução Nº 476 do Mercado de Valores do Brasil.
Os valores foram emitidos a um prazo de cinco anos (com vencimento o 18 de abril de 2024) e produzirão juros equivalente à taxa DI mais 1,3000 %.
Machado Meyer Advogados representou o emissor na operação que encerrou em 8 de maio.
A firma também assistiu o Banco Bradesco BBI S.A., coordenador líder, e o BB-Banco de Investimento S.A., coordenador.
O Banco Bradesco BBI S.A. contou também com assessoria legal interna.
A Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuou como agente fiduciário e o Banco Bradesco S.A. como banco mandatário.
Machado Meyer explicou que as obrigações se asseguraram mediante a alocação fiduciária de contas a receber e propriedades imobiliárias.
Fundada em 2007, a REC Guarulhos se dedica à compra-venda e locação de imóveis. A companhia tem sede em São Paulo.
Assessores legais
Assessores da REC Guarulhos S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e BB-Banco de Investimento S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Eduardo Castro, César Henrique Lobeiro e Karina Tiaki Momose. Advogado Luís Eduardo Schiavinato Junior.
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