Brasileira Cielo consegue financiamento com recompra de notas e emissão de obrigações

Cielo ofrece soluciones de pago a empresas de distintos sectores / Pixabay
Cielo ofrece soluciones de pago a empresas de distintos sectores / Pixabay
A empresa é a maior operadora de cartões de crédito e débito do Brasil
Fecha de publicación: 02/08/2019
Etiquetas: Brasil

A empresa brasileira de soluções de pagamento, Cielo, apresentou uma solicitação de consentimento para modificar a escritura do 16 de novembro de 2012 em relação a suas notas e as de sua subsidiária financeira, a Cielo USA. Também contemplou uma oferta de recompra de suas notas com cupom de 3,750 % com vencimento em 2022 por 372,7 milhões de dólares.

Nestas operações, concluídas em 26 de junho, a emissora teve assistência do Pinheiro Neto Advogados (São Paulo).

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (São Paulo e Nova Iorque) aconselhou a BB Securities, Banco Bradesco BBI e J.P. Morgan Securities, como deal managers em temas corporativos e tributários.

Em fato relevante de 7 de junho, a Cielo informou que as mudanças propostas na escritura incluem a permissão para cancelar as unidades de notas sêniores. Assinalou que isso dará como resultado a separação da negociação das notas sêniores 3,750 % com vencimento em 2022 emitidas pela companhia e pela Cielo USA.

Os valores se negociam em unidades, cada 1.000 dólares do montante principal da unidade correspondem a 537,14 milhões no caso de Cielo e 462,86 milhões de dólares no caso dos bônus de Cielo USA.

Outras operações

Em paralelo, em 18 de junho, a Cielo colocou a quinta emissão de obrigações no mercado brasileiro por 784,1 milhões de dólares (3,0 bilhões de reais brasileiros ao 2 de agosto) a um prazo de três anos (com vencimento o 18 de junho de 2022). Os valores produzem um cupom de 103,80 % da taxa DI.

Nesta operação, o Pinheiro Neto Advogados aconselhou a emissora com a mesma equipe de advogados que a apoiou na solicitação de consentimento e na recompra de suas notas com vencimento em 2022. Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli Advogados assistiu o Banco Bradesco BBI, como coordenador líder, e o BB - Banco de Investimento, como coordenador.

A empresa indicou em um fato relevante que os ganhos obtidos com a emissão de obrigações seriam utilizados para modificar seu perfil de dívida. O Pinheiro Neto detalhou que os ganhos das obrigações foram utilizados pela Cielo na aquisição dos bônus com vencimento em 2022.

Fundada em 1995 e controlada pelo Bradesco e Banco do Brasil, a Cielo atende empresas de diferentes setores da economia e cobre 99 % do território brasileiro. É considerado o maior operador brasileiro de cartões de débito e crédito e a maior companhia de sistemas de pagamento na América Latina. Destaca entre as 40 maiores  empresas do Índice Bovespa 


Assessores legais

º Operação 1, solicitação de consentimento e oferta de recompra:

Assessores da Cielo S.A.:

  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócio Ricardo Simões Russo. Conselheiro Marcos Saldanha Proença. Assistente legal Gustavo Guedes Araújo.

Assessores dos BB Securities, Banco Bradesco BBI e J.P. Morgan Securities:

  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (São Paulo e Nova Iorque): Sócios Mathias von Bernuth e Victor Hollender. Associados Jonathan A. Lewis, Karina Cardozo de Oliveira, Carlo von Hanstein e Ryan Rott.

º Operação 2, emissão de obrigações:

Assessores da Cielo S.A.:

  • Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo Simões Russo. Conselheiro Marcos Saldanha Proença. Assistente legal Gustavo Guedes Araújo.

Assessores de Banco Bradesco BBI S.A. e BB - Banco de Investimento S.A.:

  • Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli Advogados: Sócios Roberto Pekelman Rusu e Allan Borba Bercht. Associados Marina Lipener Fenerich e Vinicius Barros.

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