A segunda emissão de obrigações da Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Vert-Fintech se levou a cabo por um montante de 40 milhões de dólares (167 milhões de reais brasileiros ao 27 de agosto). A operação tem como data de vencimento 14 de fevereiro de 2024 e cupom de 5,75%.
Da mesma forma que na primeira emissão realizada em novembro de 2018, o subscritor principal foi a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários. A transação se realizou no 5 de julho e a liquidação das obrigações se levou a cabo no dia 19 do mesmo mês.
A operação se executou segundo a Resolução 476 da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM) e Pinheiro Neto Advogados atuou como deal counsel.
A Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Vert-Fintech opera no Brasil desde 2018 e se foca em créditos financeiros e titularizações. A XP Investimentos oferece soluções de investimento e assessorias na área financeira.
Assessores legais
Assessores da Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Vert-Fintech e da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Bruno Balduccini. Associados Thaís Lorenzi Ambrosano, Alessandra Carolina R. Martins, Lucas Marinho e Vittoria Cervantes de Simoni. Estagiária Gabriela Lancellotti Schwarz.
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