A NBM US Holdings, subsidiária estadunidense do gigante frigorífico brasileiro, Marfrig Global Foods, emitiu bônus verdes no mercado internacional por 500 milhões de dólares com cupom de 6,625% e prazo de 10 anos (com vencimento em 6 de agosto de 2029).
Na emissão, realizada no dia 30 de julho, Lefosse Advogados (São Paulo) representou a Marfrig que atuou como garante junto à MARB BondCo, Marfrig Holdings (Europe) e Marfrig Overseas.
Jones Day (Nova Iorque, São Paulo e Miami) e Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) aconselharam a BNP Paribas Securities, ING Financial Markets, Santander Investment Securities, BB Securities, Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual – Cayman Branch, HSBC Securities (USA), Nomura Securities International, Rabo Securities USA e XP Securities, que atuaram como subscritores.
A Marfrig disse que as receitas netas obtidas na oferta serão usadas para obter gado em fazendas monitoradas na região do Bioma Amazônico, que mantenham compromisso com a “desmatamento zero”. Destacou que a emissão a coloca como pioneira em sustentabilidade na indústria.
“Um dos pilares estratégicos da Marfrig é o desenvolvimento sustentável. Em todos os países onde opera tem tomado medidas concretas para reduzir o impacto de suas atividades no meio ambiente”, assinalou.
Depois de submeter-se a uma auditoria de cinco meses da Vigeo Eiris, a empresa é a primeira do Brasil em receber a certificação por cumprir com os requerimentos de sustentabilidade e melhores práticas estabelecidas pela Associação Internacional do Mercado de Capitais (ICMA).
A Marfrig produz, processa, distribui e comercializa carnes. Conta com 22 unidades de processamento primário e 12 adicionais, bem como oito centros de distribuição no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Estados Unidos.
Assessores legais
Assessores da Marfrig Global Foods S.A.:
- Lefosse Advogados (São Paulo): Sócio Ricardo Prado. Associados Fábio Peixoto Perez e Lucas Padilha.
Assessores da BNP Paribas Securities Corp., ING Financial Markets LLC, Santander Investment Securities Inc., BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, HSBC Securities (USA) Inc., Nomura Securities Internacional, Inc., Rabo Securities USA, Inc. e XP Securities, LLC:
- Jones Day (Nova Iorque, São Paulo e Miami): Sócios Boris Dolgonos e Marcello Hallake. Associados Gabriel de Corral e Benjamin S. Borden.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócio Tiago Araújo Dias Themudo Lessa. Associados Rafael José Lopes Gaspar, Fábio Moretti de Góis, Vittoria Cervantes de Simoni e Winnie Tya Tchi Li.
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