A companhia brasileira Sendas Distribuidora, subsidiária do varejista Grupo Pão de Açúcar (GPA), solicitou autorização, à Superintendência Financeira da Colômbia, para apresentar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre os 100% das ações dos Almacenes Éxito.
A companhia fixou em 5,16 dólares (18.000 pesos ao 8 de outubro) o preço por ação da companhia, de acordo com um comunicado dirigido aos seus acionistas e ao mercado em geral, no 13 de setembro. A transação está valorizada em mais de 2,3 bilhões de dólares.
A operação é parte do processo de reestruturação do grupo francês Casino, ao que pertence o GPA, na América Latina.
Nesta transação, Posse Herrera Ruiz (Bogotá) aconselhou à compradora e à sua casa matriz na negociação e execução do acordo de compra de ações, bem como no pré-acordo da OPA. Machado Meyer Advogados (São Paulo) também representou a Sendas e ao GPA, os quais contaram com a assessoria financeira do banco de investimento brasileiro, BR Partners. White & Case não confirmou sua participação no acordo em representação da compradora e do GPA.
Cabinet Bompoint (Paris), Brigard Urrutia (Bogotá) e Souza, Mello e Torres (São Paulo) assistiram a Casino, Guichard-Perrachón, casa matriz dos Almacenes Éxito.
DLA Piper Martínez Beltrán - Colômbia (Bogotá) e DLA Piper – França (Paris) assessoraram à empresa-alvo.
Campos Mello Advogados (em associação com DLA Piper) - Brasil tampouco confirmou sua representação nesta negociação, na que apoiou ao Grupo Casino.
Posse Herrera Ruiz informou que mediante o pré-acordo da OPA, as Géant International, Géant Fonciere e Bergsaar, acionistas dos Almacenes Éxito e sociedades parte do Grupo Casino acordaram licitar e transferir 55,30 % das ações ordinárias da empresa.
Os Almacenes Éxito são parte do Grupo Éxito, com presença na Colômbia, Brasil, Uruguai e Argentina. Na Colômbia, a marca está representada por supermercados Éxito, Carulla, Super Inter, Surtimayorista e Centro Comercial Viva. Em 1999, o Grupo Casino comprou 25% das ações dos Almacenes Éxito e, em 2007, adquiriu a maioria das ações.
Sendas obtém fundos para financiar a compra
Machado Meyer Advogados assistiu à Sendas Distribuidora na primeira emissão de obrigações, em quatro séries, por 1,9227 bilhão de dólares (8,0 bilhões de reais ao 24 de setembro). Os valores foram colocados a prazos de entre um e quatro anos.
O escritório acompanhou a Sendas na preparação e revisão dos documentos da oferta, bem como na condução do processo de devida diligência. Vaz, Buranello, Shingaki & Oioli Advogados representou ao Banco Itaú BBA, como coordenador líder, e ao Banco Santander (Brasil) como coordenador da emissão realizada em 20 de agosto e que concluiu em 5 de setembro.
O GPA informou que os recursos da emissão serão utilizados para liquidar a oferta pública para a aquisição da totalidade das ações dos Armazéns Éxito na Colômbia que será apresentada pela Sendas Distribuidora. Constituída em 2004, a Sendas Distribuidora é parte da Companhia Brasileira de Distribuição (GPA). A empresa se especializa na distribuição de uma variedade de artigos como alimentos, eletrônicos e roupa, entre outros, através de uma rede de supermercados.
Assessores legais
º Operação 1: Solicitação de autorização da OPA*
Assessores de Grupo Pão de Açúcar (GPA) e Sendas Distribuidora S.A.:
- Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Sócios Mariana Posse, Jaime Cubillos e Juan Guillermo Ruiz. Associadas Emilia Arango e Adriana Cabal.
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócias Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti e Alessandra de Souza Pinto.
Assessores de Casino, Guichard-Perrachón S.A.:
- Cabinet Bompoint (Paris): Sócios Dominique Bompoint e Eric Laut. Associado Vincent Ramonéda.
- Brigard Urrutia (Bogotá): Sócio Sergio Michelsen Jaramillo. Diretor Fernando Castillo V. Associado sênior Hernán Vidal Baute. Associados Gonzalo Orrego e Catalina Manga.
- Souza, Mello e Torres (São Paulo): Sócio Luis Antonio Semeghini de Souza. Associada sênior Tereza Cidade. Associados Pedro Paulo Barbosa e Marcello Ximenes.
Assessores de Almacenes Éxito S.A.:
- DLA Piper Martínez Beltrán - Colômbia (Bogotá): Sócio diretor Néstor Camilo Martínez Beltrán. Associado sênior Sebastián Celis Rodríguez. Associado Sergio Londoño González.
- DLA Piper - França (Paris): Sócio Jeremy Scemama. Associada Natalia Li.
º Operação 2: Emissão de obrigações
Assessores de Sendas Distribuidora S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócias Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti e Alessandra de Souza Pinto. Advogados Andressa Santucci Mileski, Andre Micheloni Spagnuolo e Heithor Murakami Dall’Amico.
Assessores de Banco Itaú BBA S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Vaz, Buranello, Shingaki & Oioli Advogados: Sócios Erik Frederico Oioli e José Alves Ribeiro Junior. Associado Matheus Zilioti Silva.
*Esta nota foi atualizada para agregar todas as firmas envolvidas na solicitação de autorização da OPA.
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