A companhia brasileira, Vidros da Glória Participações, anteriormente conhecida como Flamengo Participações, colocou obrigações, em duas séries, correspondentes à primeira emissão por 93,5 milhões de dólares (390 milhões de reais ao 26 de setembro).
Os valores, que apuram um cupom de 100% da taxa DI + 2 % por ano, foram emitidos a um prazo de sete anos (com vencimento em 28 de agosto de 2026). Cada série foi por 46,7 milhões de dólares (195 milhões de reais).
Segundo ata publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, com os recursos obtidos nesta operação, a empresa, que é filial do fundo estadunidense H.I.G. Capital, cobrirá o custo de aquisição de sua concorrente, a também brasileira Nadir Figueiredo Indústria e Comércio, e suas controladas. A operação foi anunciada em 12 de julho e encerrou em 4 de setembro.
Pinheiro Neto Advogados e uma equipe interna de advogados assessoraram à emissora. Lefosse Advogados representou ao Banco Votorantim, como coordenador principal, e ao Banco ABC Brasil, como coordenador, na colocação registrada em 28 de agosto. As entidades também contaram com o apoio de suas respectivas equipes legais internas.
Vidros da Glória comprou uma participação no maior fabricante de vasilhas de vidro do Brasil. As obrigações estão garantidas pela companhia através de um direito de retenção fiduciário sobre 25% das ações que representam o capital social total da Nadir Figueiredo.
Assessores legais
Assessores da Vidros da Glória Participações S.A.:
- Advogadas in-house: Ana Roson e Fúlvia Grola.
- Pinheiro Neto Advogados: Sócios Enrico Jucá Bentivegna e Eduardo Paoliello. Associados Fábio Contente, Rafael Garcia Santana Martins e Francisca de Almeida Silva Pereira. Assistente legal Gabriela Lancellotti Schwarz.
Assessores do Banco Votorantim S.A. e do Banco ABC Brasil S.A.:
- Advogados in-house do Banco Votorantim S.A.: Pedro Mafud, Murillo Flores Magalhães, Luís Gustavo Foltram Zanetti, Ana Beatriz Silva Antequera, Kaike Augusto Machado, Pedro Roseiro e Rodrigo Nogueira Júnior.
- Advogados in-house do Banco ABC Brasil S.A.: Lívia Loureiro, Marcella Tasca, Aline Hatum e Letícia Vivaldini.
- Lefosse Advogados: Sócio Ricardo Prado. Associados Bruno Massis e Gabriel Lange.
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