Banco Votorantim do Brasil obtém fundos para cobrir propósitos corporativos

Banco Votorantim de Brasil
Banco Votorantim de Brasil
Instituição emite bônus sêniores por 850 milhões de dólares no mercado internacional
Fecha de publicación: 18/10/2019

O Banco Votorantim emitiu bônus sêniores não garantidos no mercado internacional por 850 milhões de dólares. A colocação se realizou em duas tranches:

º Bônus por 400 milhões de dólares com cupom de 4,00 % e vencimento em 2022.

º Bônus por 450 milhões de dólares com cupom de 4,50 % e vencimento em 2024.

Clifford Chance - Estados Unidos (Nova Iorque), Clifford Chance - Brasil (São Paulo) e Campos Mello Advogados (em associação com DLA Piper) - Brasil (São Paulo) assistiram ao emissor na operação que se realizou em 24 de setembro.

Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo), Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nova Iorque), Shearman & Sterling - Reino Unido (Londres) e Machado Meyer Advogados (São Paulo) representaram a BB Securities, Banco Bradesco BBI, Itaú BBA Securities, J.P. Morgan Securities e SMBC Nikko Securities America, como compradores iniciais.

A colocação se realizou sob o programa de notas globais da entidade financeira brasileira por 5,0 bilhões de dólares.

Em 28 de agosto, Moody's qualificou as notas sêniores não garantidas do Banco Votorantim com “Ba2” e perspectiva estável. Na mesma data, S&P atribuiu qualificação “BB-”. Em seu relatório, a qualificadora de risco comentou que o banco brasileiro utilizará os fundos obtidos na colocação para propósitos corporativos gerais.

Fundado em 1991 e com sede principal em São Paulo, o Banco Votorantim é uma das maiores entidades do Brasil. É parte do conglomerado empresarial, Votorantim, com negócios em banca, energia, mineração e cimento, entre outros setores da economia.


Assessores legais

Assessores de Banco Votorantim S.A.:

  • Clifford Chance - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócio Anand Saha. 
  • Clifford Chance - Brasil (São Paulo): Conselheira Anja Pfleger. Associado Teo Pastor.
  • Campos Mello Advogados (em associação com DLA Piper) - Brasil (São Paulo): Sócio Roberto Vianna do R. Barros.

Assessores de BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Itau BBA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC e SMBC Nikko Securities America, Inc.:

  • Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Conselheira Roberta Berliner Cherman.
  • Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York): Sócio Stuart K. Fleischmann. Associado Thomas Lemouche.
  • Shearman & Sterling - Reino Unido (Londres): Associados Saif Alaqili e Carla Russo.
  • Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócios Eduardo Castro, Gustavo Secaf Rebello e Karina Tiaki Momose.

Add new comment

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.