O Banco Votorantim emitiu bônus sêniores não garantidos no mercado internacional por 850 milhões de dólares. A colocação se realizou em duas tranches:
º Bônus por 400 milhões de dólares com cupom de 4,00 % e vencimento em 2022.
º Bônus por 450 milhões de dólares com cupom de 4,50 % e vencimento em 2024.
Clifford Chance - Estados Unidos (Nova Iorque), Clifford Chance - Brasil (São Paulo) e Campos Mello Advogados (em associação com DLA Piper) - Brasil (São Paulo) assistiram ao emissor na operação que se realizou em 24 de setembro.
Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo), Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nova Iorque), Shearman & Sterling - Reino Unido (Londres) e Machado Meyer Advogados (São Paulo) representaram a BB Securities, Banco Bradesco BBI, Itaú BBA Securities, J.P. Morgan Securities e SMBC Nikko Securities America, como compradores iniciais.
A colocação se realizou sob o programa de notas globais da entidade financeira brasileira por 5,0 bilhões de dólares.
Em 28 de agosto, Moody's qualificou as notas sêniores não garantidas do Banco Votorantim com “Ba2” e perspectiva estável. Na mesma data, S&P atribuiu qualificação “BB-”. Em seu relatório, a qualificadora de risco comentou que o banco brasileiro utilizará os fundos obtidos na colocação para propósitos corporativos gerais.
Fundado em 1991 e com sede principal em São Paulo, o Banco Votorantim é uma das maiores entidades do Brasil. É parte do conglomerado empresarial, Votorantim, com negócios em banca, energia, mineração e cimento, entre outros setores da economia.
Assessores legais
Assessores de Banco Votorantim S.A.:
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócio Anand Saha.
- Clifford Chance - Brasil (São Paulo): Conselheira Anja Pfleger. Associado Teo Pastor.
- Campos Mello Advogados (em associação com DLA Piper) - Brasil (São Paulo): Sócio Roberto Vianna do R. Barros.
Assessores de BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Itau BBA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC e SMBC Nikko Securities America, Inc.:
- Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Conselheira Roberta Berliner Cherman.
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York): Sócio Stuart K. Fleischmann. Associado Thomas Lemouche.
- Shearman & Sterling - Reino Unido (Londres): Associados Saif Alaqili e Carla Russo.
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócios Eduardo Castro, Gustavo Secaf Rebello e Karina Tiaki Momose.
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