A fabricante brasileira de papel e celulose Klabin recebeu dois financiamentos de 1,05 bilhão de dólares destinados a aumentar a produção de papel para embalagens. A operação se detalha da seguinte maneira:
º Linha de crédito A/B garantida, com prazo entre sete e dez anos, no valor de 800 milhões de dólares que virão do Banco Interamericano de Desenvolvimento e 620 milhões de dólares da Corporação Financeira Internacional, China Co-Financing Fund, Santander, Rabobank, HSBC, Crédit Agricole, BNP Paribas, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sumitomo Mitsui Trust Bank e KEB Hana. Com os recursos deste empréstimo, firmado no dia 31 de utubro, a empresa financiará o projeto Puma II, que se constrói na planta de celulose de Ortigueira, no Paraná. O projeto contempla a construção de duas novas máquinas de papel de embalagem kraftliner para aumentar a capacidade de produção de papel em 920.000 toneladas por ano, informou o BID Invest em um comunicado à imprensa.
º Crédito a prazo de 12 anos no valor de 245 milhões de dólares, fornecido por Finnish Export Credit (Finnvera), da Finlândia, em operaçõa na qual o HSBC atuou como coordenador e Environmental Bank, HSBC, Credit Agricole e Banco Santander agiram como joint mandated lead arrangers. O acordo foi assinado no dia 15 de outubro. Clifford Chance explicou que os fundos também serão destinados a financiar o projeto Puma II.
Na operação internacional, Clifford Chance – Estados Unidos e Brasil (São Paulo) e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo), este em assuntos relacionados com direito corporativo e financeiro brasileiro, prestaram assistência ao mutuário.
Hunton Andrews Kurth LLP (Houston e Washington, D.C.) e Dias Carneiro Advogados (São Paulo) representaram BID Invest e a Corporação Financeira Internacional, braço do Banco Mundial que empresta a pessoas jurídicas. BID Invest e a Corporação Financeira Internacional também receberam assessoria de suas equipes jurídicas internas.
Dias Carneiro indicou que com o empreéstimo de 800 milhões de dólares a Klabin aumentará sua capacidade de cogeração em 140 MW e instalará plantas de tratamento e regazificação de resíduos e água.
Os dois empréstimos se somam a um crédito fornecido recentemente pelo BNDES à Klabin no valor de 718,6 milhões de dólares (3 bilhões de reais no câmbio de 14 de novembro) e prazo de 20 anos, também para financiar o projeto Puma II.
A Klabin se dedica aos negócios florestal, celulose papel e embalagens, além de exportar e reciclar. É reconhecida como a maior fabricante de papel da América Latina. Em um fato relevante, a companhia disse que, além de apoiar os investimentos no projeto Puma II, a transação permite melhorar seu perfil de liquidez e endividamento.
Assesores jurídicos
Assesores da Klabin S.A.:
- Clifford Chance – Estados Unidos (Nova York): Sócio Christopher Willott.
- Clifford Chance – Brasil (São Paulo): Conselheiro Patrick Jackson. Asociado Tom Hosted. Estagiários Sophie Scholl e Mollie MacGinty.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Sócio Bruno Mastriani Simões Tuca. Associadas Flávia Magliozzi e Livia Helena Schiavone Crestana.
Assessores de BID Invest e Corporação Financeira Internacional:
- Advogada in-house de BID Invest: Patricia Alves de Toledo.
- Advogado in-house da Corporação Financeira Internacional: Jorge Jaramillo.
- Hunton Andrews Kurth LLP (Houston e Washington, D.C.): Sócias Doris Rodríguez e Vera Rechsteiner. Associado Siddharth Sethy.
- Dias Carneiro Advogados (São Paulo): Sócios Thiago Vallandro Flores e Gustavo Junqueira. Conselheira Luana Komatsu Falkenburger. Associados Fernanda Savorelli Melhem, Rodrigo Murussi e João Guilherme Rodrigues De Jesus.
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