A Prumo Participações e Investimentos (PrumoPar), que é parte da companhia brasileira Prumo Logística (Prumo), emitiu obrigações nos mercados local e internacional no valor total de 620 milhões de dólares. A transação se distribui da seguinte forma:
º Obrigações simples correspondentes à primeira edição -colocadas no dia 8 de outubro no mercado brasileiro- no valor de 270 milhões de dólares (1,14 bilhão de reais no dia 29 de novembro), com vencimento em janeiro de 2020.
º Notas garantidas no valor de 350 milhões de dólares, com cupom de 7,5 % e vencimento em 2031.
Em ambas as operações, a emissora e a Prumo receberam apoio do Veirano Advogados, assessores internos e do Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos, mas este último escritório preferiu não emitir comentários.
O Clifford Chance (Estados Unidos e Brasil), em temas tributários, no Ato de Segurança de Renda de Trabalhadores Aposentados (ERISA, na sigla em inglês) e assuntos regulatórios, e o Demarest Advogados (São Paulo), em assuntos de infraestrutura e mercados de capitais, aconselharam o Goldman Sachs, como coordenador e bookrunner. O Demarest detalhou que trabalhou na estruturação, negociação e implementação do financiamento.
O Citibank, que atuou como fideicomisso, recebeu apoio do Hinckley, Allen & Snyder, mas o escritório não respondeu aos pedidos de informação do LexLatin até o fechamento desta edição.
O Demarest pontuou que os fundos obtidos com a emissão de obrigações no mercado local serão utilizados pela PrumoPar para pagar dívidas contraídas com a Brookfield e outros credores. Os recursos captados com a emissão internacional serão destinados a pagar adiantado as obrigações emitidas no Brasil e para refinanciar uma dívida relacionada com seu investimento na Ferreport, empresa conjunta com a Anglo American, indicou o Clifford Chance.
Segundo informação divulgada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, a emissão local está garantida por uma disposição fiduciária e usufruto condicional de ações da Ferroport, designação fiduciária de empréstimos intercompanhias, disposição fiduciária de contas e direitos de crédito, entre outros.
A Moody's atribuiu qualificação “Ba2” aos bônus sênior da PrumoPar com perspectiva estável, ao mesmo tempo em que receberam da Fitch a qualificação “BB”, também com perspectiva estável.
Em conjunto com a Anglo American Investimentos - Minério de Ferro, a PrumoPar tem uma participação na joint venture Ferroport Logística Comercial Exportadora, proprietária e operadora, desde 2014, do terminal de exportação de minério de ferro localizado no Porto do Açu.
Assessores jurídicos
Assessores da Prumo Participações e Investimentos S.A. e Prumo Logística S.A.:
- Advogados in-house: Eduardo Quartarone e Maria Clara Pires.
- Veirano Advogados (Rio de Janeiro e São Paulo): Sócios Marcelo Mattos, Guilherme Sampaio Monteiro e Daniela Pellegrino Anversa. Associados Raquel Timponi, Pedro Salgueiro Figueiredo e João Francisco Brandão Junior.
Assessores do Goldman Sachs:
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nova York): Sócios Gianluca Bacchiocchi, Jonathan Zonis, Clifford Cone e Avrohom Gelber. Conselheiro Paul Koppel. Associados Soyeon Kim, Allison Kelly e Thomas Koh. Estagiária Sophie Scholl.
- Clifford Chance - Brasil (São Paulo): Associado sênior Jeffrey Susskind. Associado Shane Meckler.
- Demarest Advogados (São Paulo): Sócia Paloma Lima. Associada sênior Letícia Galdino Wanderley. Associado Caio Secchi Gaio. Advogados Pedro Pio Borges, Patricia Mattos e Bruno Marcelo Woicik.
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