A companhia de serviços de telecomunicações Claro, filial da mexicana América Móvil no Brasil, emitiu promissórias comerciais no valor de 85,6 millones de dólares (360 milhões de reais no dia 5 de dezembro).
O Veirano Advogados atuou como deal counsel na transação, que foi concluída no dia 22 de novembro. O escritório representou a emissora e o Banco Santander (Brasil), como coordenador-líder. Ambos, além disso, tiveram o respaldo de suas respectivas equipes jurídicas internas.
O escritório acrescentou que trabalhou na preparação do título de crédito, acordo de distribuição e outros documentos, como também na due diligence da Claro.
Os recursos captados na emissão serão usados pela empresa de telecomunicações para reestruturar passivos e, na caso de haver saldo, para fins corporativos, assinalou a ata de reunião do Conselho de Administração da companhia, realizada no dia 12 de novembro.
Em setembro, a Claro emitiu obrigações simples no valor de 237,8 milhões de dólares (1 bilhão de reais).
Desde 2004, a Claro oferece serviços de telefonia móvel e fixa, Internet de banda larga, televisão e serviços digitais no Brasil. Empresa é controlada por Claro Telecom Participações.
Assessores jurídicos
Assessores da Claro S.A. e do Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Advogados in-house de Claro S.A.: Clóvis Nova da Costa Neto, Murilo Tagliari Rocha E. Silva, Bruna Manfredi Camargo e Ellen Tamie Caiafa Ouchi.
- Advogado in-house do Banco Santander (Brasil) S.A.: Henrique de Castro Silva.
- Veirano Advogados: Sócios Alberto de Orleans e Bragança e Daniela Pellegrino Anversa. Associados Pedro Salgueiro Figueiredo e Dianie Teixeira.
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