Raízen Energia emite títulos relacionados à produção de etanol

Raízen Energia emite títulos relacionados à produção de etanol
Raízen Energia emite títulos relacionados à produção de etanol
Empresa faz a quarta emissão de títulos por US$ 216,6 milhões
Fecha de publicación: 16/01/2020

A Raízen Energia fez a quarta emissão títulos em série única por US$ 216,6 milhões (R$ 909,7 milhões ao 16 de janeiro), à taxa de IPCA + 0,70% e prazo de 10 anos (com vencimento em 15 de novembro de 2029).

O escritorio Demarest Advogados representou a Raízen na oferta pública, que aconteceu em 28 de novembro.

Machado Meyer Advogados assessorou o Banco Itaú BBA, que atuou como coordenador líder; e o BB-Banco de Investimento, Banco BTG Pactual, Banco J. Safra e Banco Santander (Brasil), como coordenadores, na redação e revisão de todos os documentos necessários para a aprovação da emissão.

De acordo com a escritura de emissão, a empresa utilizará os recursos para pagar despesas ou dívidas relacionadas à produção de etanol, por meio de investimentos na renovação de lavouras de cana.

A oferta recebeu uma classificação "brAAA" da Standard & Poor's.

Em julho passado, a Raízen Energia colocou a CRA para financiar investimentos no setor de agronegócios.

A Raízen Energia produz cana de açúcar, etanol e bioenergia. Além disso, comercializa combustíveis, através da marca Shell e administra lojas de conveniência da Shell Select.


Assessores jurídicos

Assessores da Raízen Energia S.A.:

  • Demarest Advogados: Sócio Thiago Giantomassi. Associados Letícia Wanderley e Caio Secchi.

Assessores do Banco Itaú BBA S.A., BB-Banco de Investimento S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco J. Safra S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:

  • Machado Meyer Advogados: Sócios Adriano Schnur Gabriel Ferreira e Raphael Oliveira Zono. Advogados Giovane Machado Borges e Renan Valverde Granja.

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