A Raízen Energia fez a quarta emissão títulos em série única por US$ 216,6 milhões (R$ 909,7 milhões ao 16 de janeiro), à taxa de IPCA + 0,70% e prazo de 10 anos (com vencimento em 15 de novembro de 2029).
O escritorio Demarest Advogados representou a Raízen na oferta pública, que aconteceu em 28 de novembro.
Machado Meyer Advogados assessorou o Banco Itaú BBA, que atuou como coordenador líder; e o BB-Banco de Investimento, Banco BTG Pactual, Banco J. Safra e Banco Santander (Brasil), como coordenadores, na redação e revisão de todos os documentos necessários para a aprovação da emissão.
De acordo com a escritura de emissão, a empresa utilizará os recursos para pagar despesas ou dívidas relacionadas à produção de etanol, por meio de investimentos na renovação de lavouras de cana.
A oferta recebeu uma classificação "brAAA" da Standard & Poor's.
Em julho passado, a Raízen Energia colocou a CRA para financiar investimentos no setor de agronegócios.
A Raízen Energia produz cana de açúcar, etanol e bioenergia. Além disso, comercializa combustíveis, através da marca Shell e administra lojas de conveniência da Shell Select.
Assessores jurídicos
Assessores da Raízen Energia S.A.:
- Demarest Advogados: Sócio Thiago Giantomassi. Associados Letícia Wanderley e Caio Secchi.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A., BB-Banco de Investimento S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco J. Safra S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Adriano Schnur Gabriel Ferreira e Raphael Oliveira Zono. Advogados Giovane Machado Borges e Renan Valverde Granja.
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