O banco de investimento BTG Pactual, através do BTG Pactual, sua subsidiária nas Ilhas Cayman, emitiu notas seniores no mercado internacional por US$ 500 milhões a uma taxa fixa de 4,5% e vencimento em 10 de janeiro de 2025.
As notas sêniores servem para gerar capital de negócios, incentivando os investidores a subsidiar negócios com empréstimos seguros, de juros de curto prazo, classificados como sênior, que têm a mais alta prioridade de reembolso se o negócio se tornar extinto.
Campos Mello Advogados (em associação com a DLA Piper) - Brasil (São Paulo) auxiliou o BTG Pactual na operação da bolsa de valores e na diligência relacionada à transação.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Brasil, Reino Unido e Estados Unidos) também assessoraram o BTG Pactual em questões corporativas, remuneração de executivos, benefícios e impostos.
Nossa equipe também soube que o escritório Ogier (Ilhas Cayman) assessorou a transação encerrada em 10 de dezembro, mas a firma não confirmou as informações.
Machado Meyer Advogados (São Paulo) e Shearman & Sterling (Brasil e Estados Unidos) apoiaram o BTG Pactual US Capital, Banco Bradesco BBI, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities, Itaú BBA USA Securities, Morgan Stanley e UBS Securities LLC, como bookrunners.
O BTG Pactual Bank informou que a emissão faz parte de seu Programa de Notas Globais de Médio Prazo por US$ 5 bilhões, destinado a fins corporativos em geral. O programa foi registrado na Bolsa de Valores de Luxemburgo, onde as notas serão listadas.
A Moody's atribuiu um rating "Ba2", com perspectiva estável nos valores, de acordo com relatório publicado em 25 de novembro.
Fundado em 1983, o BTG Pactual é um banco de investimentos brasileiro que também gerencia ativos e patrimônio. A instituição está presente na América do Sul, América do Norte e Europa.
Assessores jurídicos
Assessores do Banco BTG Pactual S.A.:
- Campos Mello Advogados (em associacão com DLA Piper) - Brasil (São Paulo): Sócios Jorge Barbieri Gallo e Roberto Vianna do R. Barros. Advogada Flávia Cavalcanti Ferreira. Assistente jurídico Ariel Goldstein.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Sócio Filipe Areno. Conselheira Lauren Bennett. Associados Jonathan A. Lewis, Karina Cardozo de Oliveira e David Birch.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Reino Unido (Londres): Sócio Danny Tricot.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócios Michael K. Hoffman e Victor Hollender. Conselheiro Jeffrey Lieberman. Associados Prem Amarnani e Ryan Rott.
Assesores do BTG Pactual US Capital, LLC; Banco Bradesco BBI S.A.; Citigroup Global Markets, Inc.; Deutsche Bank Securities, Inc.; Itau BBA USA Securities, Inc.; Morgan Stanley & Co. LLC e UBS Securities LLC:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócios Nei Schilling Zelmanovits, Karina Tiaki Momose. Advogados Marcus Vinícius Villa Bretherick e Raquel Aguiar Dias Barcelos Coutinho.
- Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Conselheira Roberta Berliner Cherman. Associado Thomas Lemouche.
Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócio Stuart K. Fleischmann. Associado João Rocha.
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