O grupo educacional Ânima fez uma oferta pública primária de 30,2 milhões de ações ordinárias dentro e fora do Brasil e captou US$ 252 milhões (R$ 1,1 milhões em 24 de fevereiro).
A transação foi encerrada em 19 de fevereiro com a participação do escritório de advocacia Machado Meyer Advogados como consultor do grupo.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados assessoraram a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordenador líder, e o Banco Bradesco BBI, Banco J.P. Morgan e Banco Itaú BBA, como coordenadores da oferta local.
XP Investments US, Bradesco Securities, J.P. O Morgan Securities e o Itaú BBA USA Securities atuaram como agentes de posicionamento internacional.
A ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração da companhia, realizada em 19 de janeiro, especificou que o valor obtido na oferta será utilizado em novas aquisições e será investido nas linhas de negócios da companhia.
Fundada há 14 anos, o Grupo Ânima tem seis instituições de ensino superior em sete estados do Brasil e 118 mil estudantes.
Assessores jurídicos
Assessores da Ânima Holding S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Gustavo Rugani do Couto e Silva, Mauro Cesar Leschziner e Guilherme Azevedo Ferreira Alves. Advogados Joao Pedro Franco de Sad e Wagner Eustáquio Duarte Junior.
Assessores da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco J.P. Morgan S.A. e Banco Itaú BBA S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócia Vanessa Fiusa. Associados Henrique Ferreira Antunes, Felipe Cabral Galozzi Dantas e Leonardo Pereira Lourenço de Oliveira.
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