A companhia processadora de carne paraguaia Frigorífico Concepción estreou no mercado internacional com uma emissão de títulos no valor de US$ 100 milhões e prazo de cinco anos. Em um comunicado à imprensa, representantes da empresa disseram que o frigorífico fez história no setor local de agroexportação ao se tornar o primeiro a ir para o mercado internacional de capitais.
Na emissão, realizada em 29 de janeiro, a firma Ferrere - Bolívia (Santa Cruz) representou o frigorífico, em relação às garantias concedidas e documentos assinados nos termos da legislação boliviana.
Nossa equipe soube que Morgan, Lewis & Bockius - Global e Estudio Jurídico Ovelar & Asociados (Assunção) também apoiaram a emissora, mas as empresas não responderam aos nossos pedidos de informações.
Parquet y Asociados Abogados (Assunção) aconselhou Oppenheimer, que atuou como comprador inicial e único bookrunner. Greenberg Traurig - Estados Unidos (Nova Iorque), também fez assessoria nas práticas latino-americanas, corporativas, tributárias e mercado de capitais.
Perkins Coie (Nova Iorque) assessorou a Wilmington Trust, National Association, que serviu como fiduciária. Nossa equipe soube que Peroni Sosa Tellechea Burt & Narvaja (PSTBN) também atuou na operação, mas a empresa não confirmou as informações até o fechamento desta edição.
Olmedo Abogados (Assunção) apoiou a Finexpar na elaboração e implementação do fundo de garantia local constituído sobre os ativos do Frigorífico Concepción.
Por meio de uma procuração, Criales & Urcullo Abogados (La Paz) assessorou a Agência GLAS, dos Estados Unidos, como representante dos compradores de bônus, agente de depósito e agente colateral boliviano. A firma trabalhou na revisão de todos os documentos de transação para ajustar os mecanismos e procedimentos à legislação boliviana.
Bryan Cave Leighton Paisner, que também apoiou a Agência GLAS, não respondeu aos nossos pedidos de informações.
O Frigorífico Concepción respaldou a emissão com seus ativos (imóveis e equipamentos) localizados no Paraguai e com um pacote de ações em sua subsidiária boliviana BFC, que participou da operação como garantidor (fiador de pagamento).
Segundo Greenberg Traurig, os recursos da emissão foram utilizados pela empresa para reestruturar sua dívida no Paraguai.
Fundado em 1997 na cidade de Concepción, o Frigorífico Concepción produz, distribui e comercializa carne bovina em diversos cortes, além de hambúrgueres. A empresa exporta mais de 90% do que produz.
Assessores jurídicos
Assessores do Frigorífico Concepción S.A.:
- FERRERE - Bolivia (Santa Cruz): Sócio Carlos Pinto. Associados sênior Salomón Eid e Marcial Fernández. Associada Ingrid Reese.
Assessores da Oppenheimer & Co. Inc:
- Parquet y Asociados Abogados (Assunção): Sócio Javier Parquet. Advogados Daniel Artaza, José Grassi e Karin Ioannidis.
- Greenberg Traurig - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócios Marc M. Rossell, Oscar Stephens e Erez I. Tucner. Associada María Velasco Zamudio. Assistente legal estrangeira Juanita Bermúdez.
Assessores de Wilmington Trust, National Association:
- Perkins Coie LLP (Nova Iorque): Sócio Sean Connery. Conselheiro sênior Steven Cohen.
Assessores da Finexpar S.A. E.C.A.:
- Olmedo Abogados (Assunção): Sócio diretor e sócio fundador Gustavo Olmedo. Sócias Graciela Royg e Ana Peña.
Assessores da GLAS Agency LLC:
- Criales & Urcullo Abogados (La Paz): Sócios Adrián Barrenechea B., Javier Urcullo S., José A. Criales e Daniel Mariaca A.
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