Moura Dubeux realiza IPO no mercado internacional

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Empresa emite títulos por 237,5 milhões de dólares e utiliza fundos para cancelar dívidas
Fecha de publicación: 11/03/2020
Etiquetas: Brasil

A incorporadora imobiliária brasileira Moura Dubeux Engenharia fez uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de 58,1 milhões de ações ordinárias por US$ 237,5 milhões (R$ 1,10 bilhões em 10 de março).

A empresa tem até 13 de março para colocar 7,6 milhões de ações ordinárias adicionais como parte do lote suplementar.

Na oferta, lançada em 12 de fevereiro no mercado brasileiro e internacional, a firma Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) assessorou a emissora.

Nossa equipe soube da participação da White & Case (Brasil e Estados Unidos), também em nome da emissora, mas as informações não foram confirmadas.

O escritório Lefosse Advogados (São Paulo), com uma equipe de assuntos corporativos e financeiros e advogados internos assessororaram o Banco Itaú BBA - que atuou como coordenador líder -  e o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil), Banco Bradesco BBI, BB-Banco de Investimento e Caixa Econômica Federal, que atuaram como coordenadores da oferta. O Credit Suisse Research Bank (Brasil) também atuou como agente de estabilização.

A firma Davis Polk & Wardwell (Brasil e Estados Unidos), assessorou em questões societárias e tributárias, os bancos Itaú BBA USA Securities, Credit Suisse Securities (EUA), Bradesco Securities e Banco do Brasil Securities. Eles foram agentes de colocação internacional.

Boa parte dos recursos captados na oferta (90%), a Moura Dubeux planeja reduzir dívidas, inclusive aquelas mantidas com BBI Bradesco, BB Investimentos e Caixa e /ou empresas relacionadas. Os 10% restantes serão utilizados para reforçar o caixa, conforme detalhado no prospecto de emissão final.

Fundada em Recife em 1983, a Moura Dubeux é  uma empresa de construção reconhecida na região nordeste do Brasil, nos estados de Pernambuco, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará. A empresa atua, principalmente, no mercado de edifícios residenciais de luxo.

 

Assessores jurídicos

Assessores da Moura Dubeux Engenharia S.A.:

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Sócia Vanessa Fiusa. Associados Henrique Ferreira Antunes, Aline Vitelli Tanaka, Isabella Polatto Roque e Daniella López do Espírito Santo.

Assessores do Banco Itaú BBA S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco Bradesco BBI S.A., BB-Banco de Investimento S.A. e Caixa Econômica Federal:

Advogados in-house do Banco Itaú BBA S.A.: Sergio Goldstein, Rafael Fonseca, Daniela Barbara Marti, Eduardo Campos e Eduardo Carvalho.

Advogados in-house do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.: Rodolfo Lima, Bruno Roberto, Beatriz Capani, Gabriela Rubio, Andrea Zambrim, Erin Curtiss e Elise Corey.

Advogados in-house do Banco Bradesco BBI S.A.: Rodrigo Mamede, Renata Antonini, Juliana Figueiredo, Aline Fajardo, Luiz Henrique, Said Fares Hamud Ali, Thiago Calfat e Renata Ariozi.

Advogados in-house do BB-Banco de Investimento S.A.: Alexandre Santos, Camila Brunoro e Eduardo do Prado Godoy.

Advogados in-house da Caixa Econômica Federal: Leandro Leal, Mauricio Chateaubriand, Bruno Ducati, Helena Hashizume, Alberto Tedesco e Alan Braz.

Lefosse Advogados (São Paulo): Sócio Luiz Octavio Lopes. Associados Douglas Ogata, Leonardo Gaspar e Luana Pereira.

Assessores do Itau BBA USA Securities, Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Bradesco Securities Inc. e Banco do Brasil Securities LLC:

Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Sócio Manuel Garciadiaz. Asociados Elliot M. de Carvalho e Hugo Casella.

Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova Iorque): Conselheiro Ethan R. Goldman.  Associado Eitan Ulmer.

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