Rede D'Or São Luiz capta fundos para alongar perfil de dívidas

Rede D’Or São Luiz está presente en vários estados do Brasil / Rede D’Or São Luiz / Facebook
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Grupo de assistência médica e hospitalar modifica pela terceira vez a escritura da décima sétima emissão de títulos.
Fecha de publicación: 14/05/2020
Etiquetas: Saúde

A Rede D'Or São Luiz, um grupo de assistência médica e hospitalar, realizou uma terceira emenda ao instrumento de escritura pública de sua décima sétima emissão de obrigações, em uma operação que terminou em 20 de abril.

 

A emissão foi realizada em 20 de junho do ano passado, no valor de US$ 1,13 bilhão (R$ 6,69 bilhões em 14 de maio) e em três séries:

  • Primeira série por US$ 542,5 milhões (R$ 3,19 bilhões), com taxa pré-estabelecida de 8,7486% e vencimento em 17 de janeiro de 2030.
  • Segunda série por US$ 424 milhões (R$ 2,46 bilhões), com remuneração da taxa DI + 1,25% e vencimento em 20 de dezembro de 2026.
  • Terceira série, no valor de US$ 169,6 milhões (R$ 985 milhões de reais), remunerada com juros equivalentes à taxa DI + 0,79% e com vencimento em 20 de junho de 2029.

O escritório Pinheiro Guimarães Advogados assessorou a Rede D'Or São Luiz na oferta pública realizada no mercado de ações brasileiro.

 

A firma Lefosse Advogados auxiliou o Banco Itaú BBA, como coordenador líder, e o Banco Bradesco BBI e o Banco Santander (Brasil), como coordenadores, na oferta pública.

 

Em reunião realizada em 9 de abril, o Conselho de Administração concordou em modificar os itens II, VII, IX, X, XVII, XIX e XX das atas realizadas em 28 de maio, 9 de outubro, 11 e 30 de dezembro de 2019, regulados na escritura de emissão e relativos à colocação, negociação, valor total da emissão, quantidade, prazo e data de vencimento, remuneração e pagamento da remuneração.

 

Em 14 de abril, o coordenador líder realizou um procedimento de bookbuilding para definir o volume da emissão de títulos da primeira série, de acordo com a terceira emenda.

 

A escritura original da emissão é de  13 de junho de 2019 e foi modificada em 21 de outubro e 11 de dezembro.

 

Os recursos obtidos com as obrigações da primeira série foram utilizados pelo emissor para pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas ocorridas nos 24 meses anteriores à data de envio da comunicação de fechamento da oferta.

 

Os recursos captados com a colocação da segunda e terceira séries serão utilizados para ampliar o perfil da dívida da empresa. Esse recurso geralmente é usado quando o valor para quitar essas dívidas é alto. O alongamento é uma alternativa, porque aumenta o prazo dos débitos que precisam ser pagos, para que as parcelas fiquem mais diluídas, o que facilita, em muitos casos, a quitação.

 

Fundada em 1977, a Rede D'Or São Luiz está presente no Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, Maranhão e Bahia.


Assessores jurídicos:

Assessores da Rede D'Or São Luiz S.A.:

Pinheiro Guimarães Advogados: Sócios Bruno Lardosa e Carolina T. Alonso Camargo. Associada Flávia Bonazza.

Assessores do Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:

Lefosse Advogados: Sócio Roberto Zarour Filho. Associados Bruno Massis e Andréia Leite Rhormens Natel. 

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