A Rede D'Or São Luiz, um grupo de assistência médica e hospitalar, realizou uma terceira emenda ao instrumento de escritura pública de sua décima sétima emissão de obrigações, em uma operação que terminou em 20 de abril.
A emissão foi realizada em 20 de junho do ano passado, no valor de US$ 1,13 bilhão (R$ 6,69 bilhões em 14 de maio) e em três séries:
- Primeira série por US$ 542,5 milhões (R$ 3,19 bilhões), com taxa pré-estabelecida de 8,7486% e vencimento em 17 de janeiro de 2030.
- Segunda série por US$ 424 milhões (R$ 2,46 bilhões), com remuneração da taxa DI + 1,25% e vencimento em 20 de dezembro de 2026.
- Terceira série, no valor de US$ 169,6 milhões (R$ 985 milhões de reais), remunerada com juros equivalentes à taxa DI + 0,79% e com vencimento em 20 de junho de 2029.
O escritório Pinheiro Guimarães Advogados assessorou a Rede D'Or São Luiz na oferta pública realizada no mercado de ações brasileiro.
A firma Lefosse Advogados auxiliou o Banco Itaú BBA, como coordenador líder, e o Banco Bradesco BBI e o Banco Santander (Brasil), como coordenadores, na oferta pública.
Em reunião realizada em 9 de abril, o Conselho de Administração concordou em modificar os itens II, VII, IX, X, XVII, XIX e XX das atas realizadas em 28 de maio, 9 de outubro, 11 e 30 de dezembro de 2019, regulados na escritura de emissão e relativos à colocação, negociação, valor total da emissão, quantidade, prazo e data de vencimento, remuneração e pagamento da remuneração.
Em 14 de abril, o coordenador líder realizou um procedimento de bookbuilding para definir o volume da emissão de títulos da primeira série, de acordo com a terceira emenda.
A escritura original da emissão é de 13 de junho de 2019 e foi modificada em 21 de outubro e 11 de dezembro.
Os recursos obtidos com as obrigações da primeira série foram utilizados pelo emissor para pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas ocorridas nos 24 meses anteriores à data de envio da comunicação de fechamento da oferta.
Os recursos captados com a colocação da segunda e terceira séries serão utilizados para ampliar o perfil da dívida da empresa. Esse recurso geralmente é usado quando o valor para quitar essas dívidas é alto. O alongamento é uma alternativa, porque aumenta o prazo dos débitos que precisam ser pagos, para que as parcelas fiquem mais diluídas, o que facilita, em muitos casos, a quitação.
Fundada em 1977, a Rede D'Or São Luiz está presente no Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, Maranhão e Bahia.
Assessores jurídicos:
Assessores da Rede D'Or São Luiz S.A.:
Pinheiro Guimarães Advogados: Sócios Bruno Lardosa e Carolina T. Alonso Camargo. Associada Flávia Bonazza.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
Lefosse Advogados: Sócio Roberto Zarour Filho. Associados Bruno Massis e Andréia Leite Rhormens Natel.
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