Japonesas Daio e Marubeni compram Santher por 2,3 bilhões de reais

A Santher fabrica e comercializa produtos de papel para uso doméstico e industrial / Linkedin
A Santher fabrica e comercializa produtos de papel para uso doméstico e industrial / Linkedin
Empresa brasileira fabrica e comercializa produtos de papel para uso pessoal e industrial.
Fecha de publicación: 19/07/2020
Etiquetas: Brasil

H&PC Brazil Participações, empresa conjunta entre las japonesas Daio Paper y Marubeni, compró la totalidad de las acciones de Santher - Fábrica de Papel Santa Therezinha por 426,8 millones de dólares (2.303 millones de reales al 15 de julio).

En esta transacción, cuyo cierre se registró el 29 de junio, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados asesoró al comprador. BNP Paribas le brindó asesoría financiera.

Pinheiro Neto Advogados representó a SOL Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia y RFPLCA Participações como vendedores. Core Group actuó como asesor financiero de estas empresas, las cuales firmaron el acuerdo de compraventa el 27 de febrero. Entre otras condiciones, el cierre de la operación dependía de la autorización del Consejo Administrativo de Defensa Económica. 

Marubeni y Daio Paper, así como Plinio Haidar Filho, Cora Suriani Haidar, Angela Haidar Chede, Leda Maluf Haidar, Fabio Maluf Haidar y Ruy Haidar Filho, miembros de la familia Haidar, fundadora de Santher, fungieron de garantes de la negociación.

A H&PC Brazil Participações, uma joint venture entre a japonesa Daio Paper e a Marubeni, comprou todas as ações da Santher - Santa Therezinha Paper Factory por US $ 426,8 milhões (R $ 2.303 milhões em 15 de julho).

Nesta transação, encerrada em 29 de junho, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados assessoraram o comprador. O BNP Paribas prestou consultoria financeira.

Pinheiro Neto Advogados representou a SOL Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia e a RFPLCA Participações como fornecedores. O Core Group atuou como consultor financeiro para essas empresas, que assinaram o contrato de compra e venda em 27 de fevereiro. Entre outras condições, o fechamento da operação dependia da autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

Marubeni e Daio Paper, além de Plinio Haidar Filho, Cora Suriani Haidar, Angela Haidar Chede, Leda Maluf Haidar, Fabio Maluf Haidar e Ruy Haidar Filho, membros da família Haidar, fundadora da Santher, serviram como garantidores da negociação.

Em comunicado, Daio e Marubeni relataram que a aquisição visa expandir seus negócios de cuidados pessoais e domésticos em toda a América do Sul e, no futuro, para o mercado sul-africano. Entre seus planos para impulsionar o crescimento da Santher está a fabricação de fraldas descartáveis ​​para adultos, bem como a expansão de sua linha de produtos premium.

Desde 1938, a Santher fabrica e comercializa produtos de papel para uso pessoal e industrial. Além disso, oferece soluções de higiene, como toalhas, sabonetes e dispensadores, entre outros, para indústrias, estabelecimentos comerciais, empresas e hotéis. Algumas das marcas no portfólio da empresa são Personal, Sym, Kiss e Snob.

En un comunicado Daio y Marubeni informaron que con la adquisición buscan expandir su negocio en de hogar y cuidado personal a toda Sudamérica y, en un futuro, al mercado sudafricano. Entre sus planes para impulsar el crecimiento de Santher está la fabricación de pañales desechables para adultos, así como la expansión de su línea de productos premium.

Desde 1938, Santher fabrica y comercializa productos de papel para uso personal e industrial. Además, ofrece soluciones de higiene, como toallas, jabones y dispensadores, entre otros, para industrias, establecimientos comerciales, empresas y hoteles. Algunas de las marcas del portafolio de la empresa son Personal, Sym, Kiss y Snob.


Assessores jurídicos

Assessores da H&PC Brazil Participações S.A., Daio Paper Corporation e Marubeni Corporation:

  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: sócios Guilherme Woo de Moraes Terra, Gil Falleiros Mendes, Rodrigo Ferreira Figueiredo e Marcio Dias Soares. Advogados Carolina Amadeu Vasconcelos Rossini, Lays Simão Pedro, Ivanise Filatow e Frederico Bastos Pinheiro Martins.

Assessores do SOL Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e RFPLCA Participações Ltda.:

  • Pinheiro Neto Advogados: sócios Alexandre Bertoldi e Ricardo Luiz Becker. Conselheira Sofia Toledo Piza. Associado sênior Vinicius Pimenta Seixas. Associados Gabriella Lima Florner e Lawson Miralha Marins Da Silva. Estagiária Amanda Torres.

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