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O gestor de investimentos de venture capital suíço Partners Group comprou a participação majoritária da companhia portuguesa Rovensa, especializada em soluções de nutrição e proteção de cultivos, por US$ 1,18 bilhões (1,1 bilhões de euros em 19 de agosto). A empresa, que faz parte do fundo Bridgepoint Capital GP desde 2017, também possui operações no Brasil, Colômbia, México e Espanha, entre outros países.
Os escritórios Ropes & Gray - Reino Unido (Londres) - com uma equipe das áreas de capital privado, impostos, contencioso e execuções - e Cuatrecasas (Espanha, Portugal e Reino Unido) - em matéria de fusões e aquisições, private equity, direito público e regulatório, bancário e financeiro, propriedade intelectual, trabalhista, tributário, imobiliário e contencioso e de concorrência - aconselharam o comprador. Representantes do Cuatrecasas disseram que atuaram no processo licitatório e coordenação global de due diligence, além de assessorar o Partners Group na negociação da aquisição.
As firmas Uría Menéndez - Espanha (Madrid) e Demarest Advogados (São Paulo) - este último na due diligence e no contrato de compra e venda de ações - representaram a Bridgepoint e a empresa-alvo na transação, no contrato que foi firmado em 16 de julho. O comprador também recebeu aconselhamento do HSBC e J.P. Morgan e as empresas de consultoria McKinsey e PwC.
Cuatrecas se referiu à complexidade da negociação tendo em conta que a Rovensa está presente em vários países e pelos aspetos regulatórios inerentes ao setor agroalimentar, bem como por se tratar de um “processo altamente competitivo e devido aos incidentes derivados da pandemia de Covid-19”, como o declínio nas fusões e aquisições. Essa é uma das maiores operações do ano no setor do agronegócio em Portugal.
O Partners Group planeja desenvolver o portfólio de soluções biológicas da Rovensa, apoiar a cultura de pesquisa e desenvolvimento da empresa com foco em nichos de mercado de alto crescimento, trabalhar em sua internacionalização contínua e novas aquisições em toda a companhia. A oferta do gestor prevaleceu sobre as de outros concorrentes, entre os quais se destacam Pamplona Capital, AEA e Invivo.
Satisfeita com o crescimento do negócio desde a aquisição há três anos, a Bridgepoint disse que concluiu seis aquisições estratégicas através da Rovensa. O fundo, estabelecido no Reino Unido, pagou US$ 543,2 milhões de dólares (456 milhões de euros) pela empresa.
Fundada em 1926, a Rovensa fornece produtos especializados em nutrição, biocontrole e proteção de culturas agrícolas para melhorar seu rendimento. A empresa vende seu portfólio para mais de 70 países em 25 localidades onde opera.
Assessores jurídicos
Assessores doe Partners Group Holding AG:
- Ropes & Gray - Reino Unido (Londres): sócios John Newton, Kiran Sharma, Andrew Howard e Amanda N. Raad. Conselheiro Paige Berges. Associados Laura Kayani, Matthew Martindale e Hayley Stokes. Estagiário Kwasi Yeboah.
- Cuatrecasas – Portugal (Lisboa): sócios Mariana Norton dos Reis, Duarte Abecasis e Manuel Requicha Ferreira. Associado João Funcke.
- Cuatrecasas – España (Madri e Valencia): sócios María José Guillén e Agustín Cerdá. Associada Ana Álvarez.
- Cuatrecasas – Reino Unido (Londres): associado Francisco Martins Caetano.
Assessores da Bridgepoint Capital GP Ltd e Rovensa:
- Uría Menéndez – España (Madri): sócio Manuel Echenique. Conselheiro internacional Alex Bircham. Associados Iñigo Navarrete e Álvaro Casacuberta. Advogada Rachel Brown.
- Demarest Advogados (São Paulo): sócios André Alarcon, Bruno Aurélio e Claudio Mattos. Associada Marina Zago. Advogados Lucas Lopes Parra, Leticia Barhum Hailer, Elisa Athaide e Caroline Yumi.
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