Ambipar faz IPO na B3 e capta 197 milhões de dólares

Empresa que expansão fora do Brasil após sua estreia na Bolsa de Valores de São Paulo/B3
Empresa que expansão fora do Brasil após sua estreia na Bolsa de Valores de São Paulo/B3
Empresa quer expansão fora do Brasil após sua estreia na Bolsa de Valores de São Paulo.
Fecha de publicación: 20/08/2020

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A Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (Ambipar), empresa brasileira especializada em gestão de resíduos e desastres, ingressou no segmento do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) com uma Oferta Pública Inicial (IPO) de 43.733.334 ações ordinárias.

Na operação, a empresa captou US$ 197 milhões (R$ 1,08 bilhão de reais em 20 de agosto) ao preço de US$ 4,50 (R$ 24,75) por ação. Inicialmente, a quantidade de ações a serem emitidas era de 38.028.987.

As ações também foram oferecidas a compradores institucionais qualificados dentro e fora dos Estados Unidos e a pessoas físicas fora daquele país.

O IPO foi aprovado em 17 de fevereiro pelo Conselho de Administração da empresa e foi concluído em 13 de julho, sendo liquidado um dia depois. Na transação, os escritorios Simpson Thacher & Bartlett (Estados Unidos e Brasil) - em questões de mercado de capitais e impostos - e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) assessoraram a emissora.

Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) assessorou o Banco Bradesco BBI, como coordenador líder, o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo e o Banco BTG Pactual, como coordenadores da oferta primária de distribuição de ações.

Nossa equipe soube que a firma White & Case (Estados Unidos) auxiliou a Bradesco Securities, o BofA Securities e o BTG Pactual US Capital, como agentes de colocação internacional, mas o escritório não respondeu aos nossos pedidos de informações.

A Ambipar informou que com os recursos obtidos pretende iniciar uma nova etapa de expansão internacional por meio de aquisições, investir em 37 novas bases de operação no Brasil nos próximos três anos e ampliar as alianças de cooperação técnica com instituições nacionais e internacionais.

A B3 comemorou a estreia da companhia no Novo Mercado e comentou que trabalha para trazer cada vez mais empresas, de todos os portes, a obter financiamento por meio de emissão de ações ou dívida. “Esse deve ser um passo importante para a pós-pandemia, quando muitas empresas precisarão de caixa para reajustar seus planos de negócios”, afirmou a instituição em nota.

As ações ordinárias da Ambipar estão sendo negociadas na B3 sob o símbolo AMBP3 desde 14 de julho. A empresa está na 144ª posição do Novo Mercado.

Por meio de suas subsidiárias Ambipar Meio Ambiente e Ambipar Response, a Ambipar se especializa em gestão de resíduos, criação de produtos para proteção ambiental, transporte, logística, distribuição, treinamento e atendimento emergencial e prevenção de acidentes. A empresa foi fundada em 1995 e hoje está presente em países de quatro continentes.


Assessores jurídicos

  • Assessores da Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (Ambipar):
  • Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova Iorque): Conselheiro sênior Jonathan E. Cantor. Associados Edward B.W. Grais e Marcelo B. Lorenzen.
  • Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): sócio Grenfel S. Calheiros. Associado Paulo Fernando de Menezes Cardoso.
  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): sócia Vanessa Fiusa. Advogadas Elisa Fachin Soares Lemos, Gabriela Castro Rabelo e Camila Corrêa De Pontes.

Assessores do Banco Bradesco BBI S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. e Banco BTG Pactual S.A.:

  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): sócio Guilherme Sampaio Monteiro. Associados Gustavo Ferrari Chauffaille e Luis Guilherme Camargo Vergueiro da Silva. Assistente legal Nicole Rocha.

Assessores do Bradesco Securities Inc., BofA Securities, Inc. e BTG Pactual US Capital LLC:

  • White & Case – Estados Unidos*

*O escritório não respondeu nossos pedidos de informação.

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