Para receber nossa newsletter diária, inscreva-se aqui!
A Via Varejo fez uma oferta pública de distribuição primária de 297 milhões de novas ações ordinárias, incluindo a opção de lote suplementar, por meio da qual levantou US$ 826,2 milhões (R$ 4,45 bilhões em 31 de agosto). O preço por ação foi fixado em US$ 2,78 (R$ 15) e a operação, realizada dentro e fora do Brasil, foi concluída em 18 de junho.
Posteriormente, em 25 de junho, a Via Varejo realizou a quinta emissão de títulos no mercado nacional por US$ 278,1 milhões (R$ 1,5 bilhão em 31 de agosto). A transação foi realizada em duas séries:
- Primeira série por US$ 120,5 milhões (R$ 650 milhões), com cupom equivalente a 100% DI + 3,75% e prazo de um ano (vencimento em 25 de junho de 2021).
- Segunda série por US$ 157,6 milhões (R$ 850 milhões), com remuneração equivalente a 100% da taxa DI + 4,25% e prazo de dois anos (vencimento em 25 de junho de 2022).
Na oferta de acompanhamento (follow-on), os escritórios Simpson Thacher & Bartlett (Estados Unidos e Brasil, com equipe das áreas de mercado de capitais e impostos) e Pinheiro Neto Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) representaram o emissor .
A firma Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos e Brasil) assessorou em questões societárias e tributárias o Bradesco Securities, BTG Pactual US Capital, Banco do Brasil Securities, BofA Securities, Santander Investment Securities, Safra Securities e XP Investments US. Os bancos foram os agentes do colocação internacional.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) assessorou o Banco Bradesco BBI, como coordenador líder, e o Banco BTG Pactual, BB-Banco de Investimento, Merrill Lynch do Banco da América Banco Múltiplo, Banco Santander (Brasil ), Banco Safra e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Titulos e Valores Mobiliários, como agentes de colocação nacional.
Na emissão dos títulos, o escritório Pinheiro Neto Advogados assessorou a Via Varejo. Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados atuou pelo Banco Santander (Brasil), como coordenador líder, e o Banco BTG Pactual e o Banco Safra, como coordenadores.
Em um anúncio de fato relevante, a Via Varejo informou que utilizará o lucro líquido obtido na oferta de acompanhamento para investir em tecnologia, logística, inovação e desenvolvimento e para otimizar sua estrutura de capital, incluindo reforço de capital de giro.
Em relação aos recursos captados na oferta de títulos, a empresa indicou que ampliou o perfil de sua dívida por meio da troca das notas promissórias comerciais correspondentes à segunda emissão, com vencimento em agosto. A oferta de troca também terminou em agosto.
Após a oferta de ações, o capital social da Via Varejo passou a ser de US$ 951,4 milhões (R$ 5,13 bilhões), equivalentes a 1.597.016.941 ações ordinárias.
Os títulos da empresa são negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) sob o código VVAR3 desde 17 de junho.
Resultado da fusão das Casa Bahia e do Ponto Frio, a Via Varejo comercializa produtos eletrônicos, eletrodomésticos, celulares e móveis por meio de uma rede de mais de 1.000 lojas distribuídas em 20 estados brasileiros e no Distrito Federal. A empresa também vende seus produtos pela internet. Suas marcas também incluem Bartira e Extra.
Assessores jurídicos
° Operação 1 (Oferta de acompanhamento)
Assessores da Via Varejo S.A.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova Iorque): Conselheiro sênior Jonathan E. Cantor. Associado Edward B.W. Grais.
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): sócio Grenfel S. Calheiros. Associados Paulo Fernando de Menezes Cardoso e Winnie Loureiro. Associada internacional Luana Torres.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócios Henrique Silva Gordo Lang, Guilherme Sampaio Monteiro e Joamir Müller Romiti Alves. Associados Gustavo Ferrari Chauffaille, Julia Barbosa Campos e Élcio Aulicinio Borges. Assistentes legais Giovanna Espir e Vinicius Gonzaga.
Assessores do Bradesco Securities, Inc., BTG Pactual US Capital, LLC, Banco do Brasil Securities LLC, BofA Securities, Inc., Santander Investment Securities Inc., Safra Securities LLC e XP Investments US, LLC:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova Iorque): sócio Po Sit.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): sócio Manuel Garciadiaz. Conselheiro Konstantinos Papadopoulos. Associado Lourenco Lopes-Sabino.
Assessores do Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., BB-Banco de Investimento S.A., Merrill Lynch of Banco da América Banco Múltiplo S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Safra S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Titulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): sócio Frederico Kerr Bullamah. Associadas Thaís Gurjão Rodrigues e Beatriz Martins Camões.
° Operação 2 (Quinta emissão de títulos)
Assessores da Via Varejo S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: sócios Ricardo Simões Russo e Joamir Müller Romiti. Conselheiro Marcos Saldanha Proença. Associada Vittoria Cervantes de Simoni. Assistentes legais Alice Teixeira e Luísa Reis Lopes Correia.
Assessores do Banco Santander (Brasil) S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Banco Safra S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: sócio Jean Marcel Arakawa. Associadas Elisa Fachin Soares Lemos, Beatriz Martins Camões e Amanda Negrão de Araújo.
Add new comment