Skip to main content

Coca-Cola FEMSA debuta en el mercado internacional con un bono verde

Realiza emisión por 705 millones de dólares con cupón de 1,850 % y vencimiento en 2032
por Ingrid Rojas
publicado em11/09/2020

La embotelladora mexicana Coca-Cola FEMSA emitió su primer bono verde en el mercado  internacional por 705 millones de dólares, con una tasa de cupón de 1,850 % y plazo de 12 años (con vencimiento en 2032).

En la oferta pública, cuyo cierre se produjo el 1 de septiembre, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) y abogados internos representaron a la emisora.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos – Estados Unidos (Nueva York), con un equipo del área de  mercados de capitales, y Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México) asesoraron a BofA Securities, J.P. Morgan Securities y Morgan Stanley, como suscriptores.

La empresa informó que usará los fondos recaudados para financiar o refinanciar proyectos verdes relacionados con el cambio climático (reducción de la emisión de gases con efecto invernadero), cuidado del agua (uso eficiente del agua) y economía circular (gestión de residuos y reciclaje.

La emisión representa el debut de Coca-Cola FEMSA en el mercado internacional con un bono verde. La empresa dijo que se trata de la operación más grande este tipo para un emisor latinoamericano.

En enero de este año, la compañía colocó notas globales por 1.250 millones de dólares, los cuales destinó a recomprar bonos con vencimiento en 2023 y para fines corporativos generales. 

Coca-Cola FEMSA produce refrescos, jugos, néctares, cafés, tés, agua, bebidas deportivas y energizantes y productos lácteos. Es considerada la mayor embotelladora de productos Coca-Cola por volumen de ventas. La empresa es parte del conglomerado mexicano FEMSA, establecido en Monterrey, estado de Nuevo León, en el norte de México.

 


Asesores legales

Asesores de Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.:

  • Abogados in-house: Carlos Luis Díaz, Marlene Castillo y Carmen Meza.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Duane McLaughlin y Manuel Silva. Asociados Claudia Diaz-Alemany, Rosa Parmose, Omeed Firoozgan y Karl Heiland. Abogado sénior David Stewart Fisher.

Asesores de BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC:

  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom -Estados Unidos (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociado Alejandro Ascencio.
  • Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México):

Una-se à discussão!

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.