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A Brilhante Transmissora de Energia realizou a primeira emissão de bônus, em série única, no valor de US$ 38 milhões (R$ 200 milhões em 17 de setembro). Os títulos rendem juros equivalentes a 100% da taxa DI + 2,55% e prazo de dois anos (vencimento em 26/06/2022).
O Demarest Advogados assessorou a empresa emissora na oferta pública, realizada na Bolsa de Valores brasileira em 26 de junho e concluída em 2 de julho.
O escritório Stocche Forbes Advogados atuou pelo Banco Itaú BBA, como subscritor.
A firma informou que a empresa destinará os recursos captados para o pré-pagamento de um empréstimo contratado com o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o restante será destinado ao pagamento de dividendos e despesas relacionadas à gestão normal do negócio.
Representantes do Demarest destacaram que a transação foi firmada por meio de um Certificado Digital ICP-Brasil, cuja utilização tem aumentado no mercado financeiro e de capitais do Brasil.
A Brilhante Transmissora de Energia é uma joint venture entre as empresas espanholas Grupo Cobra e Celeo Redes. Fundada em 2008, a companhia é responsável, desde 2010, por uma linha de transmissão de 540 quilômetros e 10 subestações elétricas no estado de Mato Groso do Sul.
Assessores jurídicos
Assessores da Brilhante Transmissora de Energia S.A.:
- Demarest Advogados: sócios Andoni Hernandez Bengoa e Helen Carla Caiado Naves. Advogados Marcelo Simon Ikeziri e Murilo Corrêa de Godoy Domene.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A.:
- Advogado in-house: Rafael de Almeida Wong.
- Stocche Forbes Advogados: sócios Frederico Cursino de Moura e Bruno Gandolfo Damico. Associados Yves Dutra e Mariana Batista David.
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