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A empresa brasileira de serviços de logística JSL, subsidiária da Simpar, fez uma oferta de 72.255.762 ações ordinárias dentro e fora do Brasil no valor de R$ 700 milhões (US$ 122,9 milhões em 6 de outubro). O preço por ação foi de R$ 6,90 (US$ 1,22).
Os escritórios Milbank (Estados Unidos e Brasil) - com equipe das áreas de mercado de capitais e tributária - e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) assessoraram a emissora. O Mattos Filho também atuou pela Simpar.
A firma Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos e Brasil), em questões societárias e tributárias, apoiou a XP Investments US, BTG Pactual US Capital, J.P. Morgan Securities, Itaú BBA USA Securities, Santander Investment Securities e Banco do Brasil Securities, como agentes de colocação internacional, na oferta subseqüente aprovada em 8 de setembro pelo Conselho de Administração e que foi encerrada três dias depois.
Machado Meyer Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) assessorou a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco BTG Pactual, Banco J.P. Morgan, Banco Itaú BBA, Banco Santander (Brasil) e BB-Banco de Investimento como coordenador da oferta no Brasil.
A empresa informou que utilizará os recursos líquidos obtidos na oferta para fortalecer sua estrutura de capital em um novo ciclo de crescimento ou via aquisições.
Em agosto, a JSL comprou a totalidade das ações da Moreno, dona da Transmoreno Transporte e Logística, e o controle (75%) da Fadel.
A operação foi realizada após a reorganização societária da empresa que passou a constituir a Simpar como holding e a JSL como sua subsidiária, de cujo capital social detém 73,59%.
Simpar garante que com a reorganização iniciada em 5 de agosto busca desenvolver novas empresas e novos negócios.
A companhia anunciou que suas ações começaram a ser negociadas na B3 em 18 de setembro sob o código SIMH3, enquanto aquelas com o código JSLG3 foram retiradas da Bolsa de Valores. Assim, os acionistas da JSL com títulos sob o símbolo JSLG3 receberam um com o código SIMH3. Com este anúncio, a Simpar concluiu o processo de reorganização. As ações desta emissão são negociadas sob o código JSLG11.
Após a oferta, o capital social da empresa passou a ser de R$ 803 milhões (US$ 142,3 milhões), dividido em 279.991.078 ações ordinárias.
A JSL oferece soluções de logística rodoviária no Brasil e em outros países da América do Sul por meio de suas subsidiárias. A empresa tem sido o sustentáculo do crescimento do grupo.
Assessores jurídicos
Assessores da JSL S.A.:
- Milbank LPP - Estados Unidos (Nova York): sócio Andrew R. Walker. Associado Benjamin Heller.
- Milbank LLP - Brasil (São Paulo): sócio Tobias Stirnberg. Associada Alexia Theodora Raad.
Assessores da Simpar y JSL S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): sócia Vanessa Fiusa. Associada Yasmin Karam Tomaino.
Assessores da XP Investments US, LLC; BTG Pactual US Capital, LLC; J.P. Morgan Securities, Itaú BBA USA Securities, Inc.; Santander Investment Securities, Inc. e Banco do Brasil Securities LLC:
Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova York): associado Daniel L. Jose.
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): sócio Manuel Garciadiaz. Conselheiro Konstantinos Papadopoulos.
Assessores da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e BB-Banco de Investimento S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo y Rio de Janeiro): sócios Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti, Gustavo Secaf Rebello e Alessandra de Souza Pinto. Advogada Alexandra Menescal Tupper Palhares.
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