Para receber nossa newsletter diária, inscreva-se aqui!
A Localiza Rent a Car e a Unidas, empresas brasileiras de aluguel de carros e gestão de frotas realizaram um acordo de incorporação de ações.
A combinação de negócios dará lugar à maior empresa do setor, com um faturamento de R$ 15 bilhões (US$ 2,69 bilhões em 15 de outubro) e uma frota de mais de 470 mil veículos e valor de mercado de R$ 50 bilhões (US$ 9 bilhões).
Na operação, o escritório Pinheiro Neto Advogados assessorou a Localiza como compradora na transação que foi firmada em 22 de setembro. Bank of America Merril Lynch Banco Múltiplo realizou a consultoria financeira.
O Machado Meyer Advogados representou a Unidas. A firma também conduzirá a apresentação da operação perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O Itaú BBA atuou como assessor financeiro.
Participam da negociação José Salim Mattar Júnior, Eugênio Pacelli Mattar, Antônio Cláudio Brandão Resende e Flávio Brandão Resende, acionistas fundadores da Localiza, e Luis Fernando Memoria Porto, Sérgio Augusto Guerra de Resende, RCC Participações Sociais, Dirley Pingnatti Ricci e 166 Participações Societárias, acionistas fundadores da Unidas.
Representantes do Machado Meyer disseram que a “transação vai resultar na unificação de acionistas que são referência e com longa experiência no setor, a combinação de talentos para fornecer soluções inovadoras de mobilidade e a criação de um ator de escala global comprometido com os mais altos níveis de governança".
Em um comunicado de fato relevante, a Localiza disse que a incorporação de ações é estratégica devido à complementaridade dos negócios das duas empresas, que esperam a integração para promover a utilização de ganhos de escala, sinergias e eficiência.
Nos termos do acordo, a Unidas irá operar como subsidiária da Localiza, cujos acionistas deterão 76,85% das ações da empresa combinada. Os acionistas da Unidas reterão os 23,15% restantes e receberão 0,44 novas ações ordinárias de emissão da Localiza por uma ação ordinária de emissão da nova empresa.
O fechamento dessa negociação está sujeito à aprovação das autoridades regulatórias brasileiras, entre elas o Cade, e dos acionistas de ambas as empresas, que convocaram reuniões extraordinárias para 12 de novembro.
Fundada em 1985, a Unidas é considerada a maior empresa de terceirização de frotas do Brasil e a segunda no segmento de locação.
Fundada em 1973 em Belo Horizonte, a Localiza é a maior locadora de veículos da América do Sul com uma frota de 225.870 veículos e 429 agências. A empresa atua na Argentina, Colômbia, Equador, Chile, Paraguai e Uruguai.
Assessores jurídicos
Localiza Rent a Car S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: sócios Carlos Alberto Moreira Lima Jr. e Henrique Silva Gordo Lang. Associados sênior: Carlos Eduardo Gazineu de Azevedo e Cauê Rezende Myanaki. Associados Luiz Fernando Lockmann e Souza e Frederico A. Menescal C. Rocha.
Assessores da Unidas S.A.:
- Machado Meyer Advogados: sócios Tito Amaral de Andrade, Bruna Marrara Martinez, Clarissa Freitas, Diana Pacifico Henne, Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti, Fernando Tonanni, Maria Eugênia Novis, Mauro Cesar Leschziner e Ana Bátia Glenk Ferreira. Advogada Clarissa Torrente.
Add new comment