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O varejista brasileiro do setor de alimentos Grupo Mateus estreou na Bolsa de Valores com uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de 463.952.163 ações ordinárias. A operação captou R$ 4,16 bilhões a um preço de R$ 8,97 por ação.
A transação, realizada dentro e fora do Brasil, incluiu uma oferta de distribuição primária e uma oferta secundária de valores mobiliários detidos pelos acionistas.
Em 17 de novembro, a empresa anunciou a liquidação da oferta. Participaram da transação os escritórios Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) e Milbank LLP (Estados Unidos e Brasil), que auxiliou em questões de mercado de capitais, impostos, benefícios executivos e remuneração de empregados e investimentos alternativos. As duas firmas assessoraram o emissor e os acionistas vendedores: Ilson Mateus Rodrigues, Maria Barros Pinheiro, Ilson Mateus Rodrigues Junior e Denilson Pinheiro Rodrigues.
A firma Simpson Thacher & Bartlett (Estados Unidos e Brasil) assessorou os agentes de colocação internacional XP Investments US, Bradesco Securities, BTG Pactual US Capital, Itau BBA USA Securities, Banco do Brasil Securities, Santander Investment Securities e Safra Securities em questões de mercado de capitais e impostos.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) atuou pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Banco Itaú BBA, BB-Banco de Investimento, Banco Santander (Brasil) e Banco Safra, que foram os subscritores da oferta local.
Segundo representantes do Simpson Thacher, o IPO do Grupo Mateus foi o maior realizado na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) desde 2017. As ações da empresa são negociadas sob o código GMAT3 desde 13 de outubro.
A empresa indicou que usará os recursos captados em sua expansão orgânica.
Com 34 anos de história, o Grupo Mateus possui uma rede de 137 estabelecimentos entre supermercados, hipermercados, lojas de eletrônicos e lojas de bairro com presença em 49 cidades dos estados do Maranhão, Pará e Piauí. Também possui nove centros de distribuição. A empresa é considerada a quarta maior varejista de alimentos do país.
Assessores jurídicos
Assessores do Grupo Mateus S.A. e acionistas vendedores:
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nova York): sócio Andrew R. Walker, Joel Krasnow e Catherine Leef Martin. Associado David G. Hanno, Grace Nealon e Megha Kalbag.
- Milbank LLP – Brasil (São Paulo): sócia Fabiana Sakai. Associados Guilherme Maranhão e Amanda Borges.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): sócia Vanessa Fiusa. Advogados Elisa Fachin Soares Lemos, Luis Eduardo Bernardes Kussarev Al-Contar, Mariana Collar e Luiza Motta Rodrigues.
Assessores da XP Investments US, LLC, Bradesco Securities, Inc., BTG Pactual US Capital, LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., Banco do Brasil Securities LLC, Santander Investment Securities Inc. e Safra Securities LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York): sócio Andrew B. Purcell. Associados Marcelo B. Lorenzen e Eli Shalam. Associada internacional Luana Torres.
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): sócio Grenfel S. Calheiros.
Assessores da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco Bradesco BBI S.A.; Banco
BTG Pactual S.A.; Banco Itaú BBA S.A.; BB-Banco de Investimento S.A.; Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Safra S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): sócios Henrique Silva Gordo Lang e Guilherme Sampaio Monteiro. Associados Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães e Felipe Morais Assunção.
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