B2W emite notas seniores no mercado internacional e capta US$ 500 milhões

A operação marca a estreia da B2W no mercado de capitais internacional
A operação marca a estreia da B2W no mercado de capitais internacional
Empresa atua como marketplace das marcas Americanas, Americanas Empresas, Submarino e Shoptime.
Fecha de publicación: 04/12/2020

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A B2W Digital Lux (B2W Lux), subsidiária da empresa brasileira de comércio eletrônico B2W - Companhia Digital, emitiu notas seniores no mercado internacional por US$ 500 milhões, com cupom anual de 4,375% e prazo de 10 anos (vencimento em 20 de dezembro de 2030). Os títulos são garantidos pela sede do emissor.

As firmas Loyens & Loeff - Luxemburgo (Luxemburgo), com equipes de mercado de capitais, societário e tributário, e BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (Rio de Janeiro e São Paulo) atuaram pela B2W Companhia Digital e as Lojas Americanas, a empresa controladora na oferta realizada em 24 de novembro.

White & Case, que também participou da transação em 24 de novembro, não respondeu aos nossos pedidos de informações.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Estados Unidos e Brasil) e Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) assessoraram o Banco BTG Pactual - Cayman Branch, BofA Securities, Itau BBA USA Securities, Banco Bradesco BBI, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, JP Morgan Securities e Santander Investment Securities como subscritores.

Essa operação representa a estreia da B2W no mercado de capitais internacional. A empresa quer diversificar suas fontes de financiamento de longo prazo e alongar o perfil da dívida. Originalmente a emissão seria de US$ 350 milhões e o valor foi aumentado levando em consideração o interesse dos investidores.

A emissão foi avaliada como "Ba1", com perspectiva estável, da Moody's e "BB" da Fitch Ratings e Standard & Poor's. Em seu relatório de 16 de novembro, a Moody's observou que os recursos permitirão à empresa refinanciar dívidas de curto e médio prazo e financiar finalidades corporativas gerais. A empresa foi capitalizada recentemente por sua controladora.

A B2W atua como marketplace das marcas Americanas, Americanas Empresas, Submarino e Shoptime e tem 17 milhões de clientes ativos e mais de 2 bilhões de visitas por ano.


Assessores jurídicos

Assessores da B2W – Companhia Digital e Lojas Americanas:

  • Loyens & Loeff – Luxemburgo (Luxemburgo): sócios Cédric Raffoul, Siobhan McCarthy e Willem Bon. Conselheira Nadège Le Gouellec. Associadas Sixtine Auguet, Dalila Delorenzi e Aline Nunes Dos Santos.
  • BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (Rio de Janeiro e São Paulo): sócias Camila Goldberg Calcavanti e Monique Mavignier. Associados Conrado Stievani, Alexandre Roscoe Lindenberg e Juliana Azem Turini.
  • White & Case*

Assessores do Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, BofA Securities, Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC e Santander Investment Securities Inc.:

  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nova York): sócio Victor Hollender. Associado Ryan Rott.
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): sócio Mathias von Bernuth. Conselheiro Jonathan F. Lewis. Associados David Birch e Vinicius K. Fadanelli.
  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócios Ricardo Simões Russo e Fernando S. Dos Santos Zorzo. Conselheiro Marcos Saldanha Proença. Associado Gustavo Guedes Araújo. Assistente legal Luísa Reis Lopes Correia.

*A firma não respondeu nossos pedidos de informação.

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