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A BCBF Participações, empresa brasileira matriz do Grupo NotreDame Intermédica Saúde (GNDI), dedicado ao setor de assistência médica, realizou a quinta emissão de bonds no valor de R$ 700 milhões. Os títulos são remunerados com juros equivalentes à taxa DI + 2,65% ao ano e têm vencimento em 4 de novembro de 2025.
Na operação realizada em 4 de novembro, o escritório Pinheiro Neto Advogados atuou como assessor jurídico. A firma representou o emissor e o Banco Bradesco BBI, que foi o coordenador líder.
A proposta de emissão recebeu o rating “AA + (bra)”, com perspectiva estável, da Fitch Ratings, levando em consideração “a posição comercial relevante e o sólido perfil financeiro” da Notre Dame. Na escritura de emissão, a BCBF indicou que os recursos obtidos serão utilizados para reforço de caixa, para cobertura de compromissos financeiros de curto prazo e para financiar aquisições e /ou investir nas empresas de que participa.
Fundada em 2013, a BCBF oferece serviços financeiros. É a holding GNDI que desde 1968 oferece planos de saúde, odontológicos e ocupacionais por meio de 26 hospitais, 87 centros clínicos, 23 centros autônomos de primeiros socorros, 14 centros de cuidados preventivos, 68 laboratórios, 12 unidades de radiologia e dois centros de saúde dedicados aos idosos.
Assessores jurídicos
Assessores da BCBF Participações S.A. e Banco Bradesco BBI S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: sócio Ricardo Simões Russo. Associada Camila Misciasci Derisio. Assistente legal Luísa Reis Lopes Correia.
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