Arteris levanta R$ 1,45 bi em emissão de títulos

Arteris participa da operação, manutenção e ampliação de trechos rodoviários no Brasil sob contratos de concessão / Arteris
Arteris participa da operação, manutenção e ampliação de trechos rodoviários no Brasil sob contratos de concessão / Arteris
Empresa vai usar os fundos para reembolsar despesas e dívidas
Fecha de publicación: 10/12/2020

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A Arteris, empresa brasileira de infraestrutura rodoviária, realizou a nona emissão de títulos, em duas séries, no mercado nacional por R$ 1,45 bilhão.

  • Primeira série por R$ 450 milhões, com juros equivalentes ao IPCA + 4,8392% e vencimento em 15 de setembro de 2027.
  • Segunda série por R$ 1 bilhão, com remuneração equivalente à taxa DI + 2,50% ao ano e vencimento em 15 de setembro de 2025.

Na emissão, ocorrida em 15 de setembro e encerrada em 13 de novembro, o escritório Machado Meyer assessorou a Arteris na preparação e revisão dos documentos de emissão, auxiliando no processo de registro das obrigações na B3, a Bolsa de Valores brasileira, e na conclusão do processo de due diligence legal da empresa.

Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados representou o Banco BTG Pactual, o BB - Banco de Investimento e o Banco Itaú BBA como coordenadores na elaboração, revisão e negociação do contrato de emissão de títulos, atos societários relacionados à oferta e ao contrato de subscrição. A firma forneceu ainda assistência jurídica em relação a aspectos da legislação societária brasileira e de valores mobiliários e no processo de due diligence.

Conforme ata de reunião do Conselho de Administração, os recursos arrecadados com a emissão da primeira série serão destinados ao reembolso de despesas e dívidas relacionadas aos investimentos em alguns empreendimentos. A receita obtida com as emissões da segunda série será utilizada para fins societários, incluindo refinanciamento de passivos financeiros.

A Arteris participa da operação, manutenção e expansão de trechos rodoviários no Brasil por meio de contratos de concessão. É considerada uma das maiores empresas do país no ramo, com 3.400 quilômetros administrados. Entre as rodovias que fazem parte das concessões ​​estão a ViaPaulista, Intervias, Litoral Sul, Planalto Sul e Regis Bittencourt.


Assessores jurídicos

Assessores da Arteris S.A.:

  • Machado Meyer Advogados: sócios Eduardo Castro e Karina Tiaki Momose. Associado: Marcus Vinicius Villa Bretherick

Assessores do Banco BTG Pactual S.A., BB – Banco de Investimento S.A. e Banco Itaú BBA S.A.:

  • Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: sócio Eduardo Kuhlmann Abrantes. Associados Isabella Ali Pontual Braga e Diogo Castro Mota Câmara.

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