Brasil reabre série de títulos e capta US$ 2,5 bi

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O governo brasileiro reabriu três emissões de seus títulos globais, no valor total de US$ 2,5 bilhões, em uma operação realizada da seguinte forma:

• Global bonds de US$ 500 milhões, com cupom de 2.875% ao ano e vencimento em 6 de junho de 2025.

• Títulos globais de US$ 1,25 bilhão, com cupom anual de 3,875% e vencimento em 12 de junho de 2030. Esses, como os anteriores, são títulos adicionais aos emitidos em meados de 2020.

• Títulos globais por US$ 750 milhões, com cupom anual de 4,750% e vencimento em 14 de janeiro de 2050, além dos colocados em novembro de 2019.

Na oferta, realizada em 2 de dezembro no mercado internacional e liquidada seis dias depois, o escritório Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos e Brasil) representou o país em questões tributárias e de valores mobiliários.

A firma Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nova York e Washington, DC) - que desde 1994 tem atuado como assessor regular de subscritores em ofertas brasileiras - e o escritório Pinheiro Neto Advogados (São Paulo), atuaram na coordenação da transação e preparação do documentação. Os escritórios também assessoraram o Citigroup Global Markets, Santander Investment Securities e Scotia Capital (EUA), os subscritores da negociação.

A transação está em linha com a estratégia do Tesouro Nacional do Brasil de promover liquidez em dólares no mercado externo. Em meados de 2020, em meio à pandemia da Covid-19, o Brasil entrou no mercado internacional, após um ano, com uma emissão de US$ 3,5 bilhões.

Assessores jurídicos

Assessores da República Federativa do Brasil:

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nova York): sócio Nicolás Grabar. Associado JinSol Lee. Advogada internacional Caroline Rodrigues Ogata. Advogada Maya Ilich-Buxo. Assistente legal Eric Finkelberg. Advogado sênior Stewart Fisher.
• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): sócio Juan G. Giráldez. Associadas Rita Sobral e Silvia Fittipaldi.

Assessores do Citigroup Global Markets Inc., Santander Investment Securities Inc. e Scotia Capital (USA) Inc.:

• Sullivan & Cromwell – Estados Unidos (Nova York e Washington, D.C.): sócios Christopher L. Mann e Werner Federico Ahlers. Conselheiro especial Paul J. McElroy. Associada Renata G. Mascarenhas. Advogado estrangeiro visitante Sebastián Melero.
• Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): sócio Fernando J. Prado Ferreira. Associado João Pedro Ribeiro Taveira. Assistente legal Leonardo Duarte Moreira.