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A B2W - Companhia Digital, subsidiária da rede varejista Lojas Americanas, realizou a quinta emissão de bônus, em série única, no valor de R$ 3,1 bilhões. Os títulos rendem juros equivalentes ao IPCA + 6,957% ao ano e têm vencimento em 15 de dezembro de 2030.
Na operação, o escritório Pinheiro Neto Advogados atuou como assessor jurídico na emissão que aconteceu em 15 de novembro. A firma auxiliou as Lojas Americanas e o Banco Itaú BBA e o Banco BTG Pactual como coordenadores.
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De acordo com a escritura de emissão, a B2W utilizará os recursos obtidos para reembolsar despesas contratadas entre janeiro de 2019 e setembro de 2020 relacionadas a projetos nas áreas de tecnologia e logística. Isso inclui o software para desenvolvimento e expansão Ame, hardware e software para a O2O; investimento em novos centros de distribuição; automação de centros de distribuição existentes ou novos, além de remodelações.
A Fitch Ratings atribuiu qualificação “AAA (bra) à proposta de emissão. Recentemente, a empresa estreou no mercado internacional de capitais, através de sua subsidiária em Luxemburgo, com uma emissão de US$ 500 milhões.
A B2W opera a plataforma de e-commerce das Lojas Americanas e suas diversas marcas.
Assessores jurídicos
Assessores das Lojas Americanas, Banco Itaú BBA S.A. e Banco BTG Pactual S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: sócios Ricardo Simões Russo e Fernando S. Dos Santos Zorzo. Conselheiro Marcos Saldanha Proença. Associado Gustavo Guedes Araújo. Assistente legal Luísa Reis Lopes Correia.
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