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A Locaweb, companhia de serviços de Internet, realizou uma oferta de segmento no mercado nacional com esforços de colocação internacional no valor de R$ 2,79 bilhões. A operação incluiu uma oferta primária de 78,2 milhões de novas ações ordinárias por parte da emissora e uma oferta secundária através da qual investidores da empresa venderam 13,6 milhões de ações a um preço de R$ 30 por ação.
Mayer Brown – Estados Unidos (Nova York) e Tauil & Chequer Advogados em associação com o Mayer Brown LLP (São Paulo) atuaram pela Locaweb e acionistas vendedores na operação que foi realizada em 12 de fevereiro.
Paul Hastings - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) assessorou o Itaú BBA USA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, XP Investiments US e BTG Pactual US Capital como agentes de colocação internacional, de acordo com a Regra 144A e Regulamentação S do mercado de capitais dos Estados Unidos.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) atuou pelo Banco Itaú BBA, Banco BTG Pactual, Banco Morgan Stanley, Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo, Itau BBA USA Securities, XP Investimentos Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios, Goldman Sachs, Morgan Stanley, XP Investments US e BTG Pactual US Capital como coordenadores da oferta nacional de acordo com a Norma 476 da Comissão de Valores Mobiliários.
Veja também: Locaweb levanta fundos para novas aquisições em sua estréia na Bolsa
Representantes da empresa disseram que os recursos da oferta primária serão usado para pagar as aquisições realizadas e potenciais novas aquisições. Dentre as mais recentes compras feitas pela companhia, podemos destacar a Dooca, plataforma de comércio eletrônico voltada para pequenas e médias empresas (PMEs), Credisfera; uma fintech que oferece financiamento a PMEs e a Connectplug, uma plataforma SaaS com presença no segmento de food services.
Há um ano, a Locaweb estreou no mercado de capitais com uma Oferta Pública Inicial (IPO) e obteve R$ 1,32 bilhão para expandir seu portfólio de serviços e acelerar seu crescimento. Com uma história de mais de 20 anos, a Locaweb nasceu como uma empresa de hospedagem na web e registro de domínios. Hoje atua em duas linhas de negócios: soluções de software como serviço (SaaS) e e-commerce.
Assessores jurídicos:
Assessores da Locaweb Serviços de Internet S.A. e acionistas:
- Mayer Brown – Estados Unidos (Nova York): sócios David S. Bakst e Juan Pablo Moreno. Associados Milena Muradian e Julien Apollon.
- Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown LLP (São Paulo): sócios Carlos Motta, Rodolfo Constantino de Tella e Daniella Raigorodsky Monteiro. Associados Thiago Coimbra, Natália Carvalho Minotto e Luciano Salgado Campos Neto. Assistente legal Laura Franco.
Assessores do Itaú BBA USA Securities, Inc.; Goldman Sachs & Co. LLC; Morgan Stanley & Co. LLC; XP Investments US, LLC y BTG Pactual US Capital LLC.:
- Paul Hastings – Estados Unidos (Nova York): sócio David Makso, Associado Robert Wilson.
- Paul Hastings – Brasil (São Paulo): sócio David Flechner. Associados: Diana Balassiano e Lorenzo Colombi-Manzi.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Morgan Stanley S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., Itau BBA USA Securities, Inc., XP Investimentos Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios S.A., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, XP Investments US, LLC e BTG Pactual US Capital, LLC:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): sócio Jean Marcel Arakawa. Advogados Ralff Barilli, Luis Bernardes Kussarev Al-Contar, Beatriz Martins Camões, Luiza Motta Rodrigues.
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