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MARB Bondco, subsidiária europeia do produtor brasileiro de carne Marfrig, emitiu notas sênior por US$ 1,5 bilhão com cupom de 3,950% e prazo de 10 anos (com vencimento em 2031) através do HSBC Securities (USA). Os valores estão garantidos pela Marfrig Global Foods, Marfrig Holdings (Europe), NBM US Holdings e Marfrig Overseas.
Em paralelo, a companhia recomprou títulos seniores em circulação com cupom de 6,875% e vencimento em 2025, emitidos em janeiro de 2018, e com cupom de 7% e vencimento em 2024, emitidos em março de 2017, por um total de US$ 1,75 bilhão. Ao fim da oferta - em 8 de fevereiro - foram licitados e aceitos títulos 2024 em circulação por US$714,6 milhões, equivalente a 71,46% das notas em circulação, e títulos 2025 por US$ 329,5 milhões, representativos de 43,93% dos títulos em circulação. A oferta foi lançada em 12 de janeiro por US$ 1,25 bilhão.
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Linklaters - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) representou a emissora e a sua matriz, que também foi aconselhada pelo Lefosse Advogados (São Paulo).
Maples and Calder - Ilhas Cayman assistiu a Marfrig Overseas, mas a firma não respondeu nossas solicitações de informações.
Jones Day - Estados Unidos (Nova York, Miami) e Brasil (São Paulo) aconselhou um consórcio de bancos internacionais e brasileiros cujos nomes não divulgou.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) apoiou a BNP Paribas Securities; Banco Bradesco BBI; HSBC Securities (USA); Jefferies; J.P. Morgan Securities; Santander Investments Securities; Banco BTG Pactual - Cayman Branch; Banco Safra - Cayman Islands Branch; Itau BBA USA Securities, Rabo Securities USA e UBS Securities como compradores iniciais e como dealer managers.
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A demanda de títulos emitidos foi 4,5% maior que o valor ofertado. Os recursos obtidos foram usados para refinanciar dívida, incluindo os títulos objeto de recompra.
MARB BondCo informou um comunicado de fato relevante que planeja redimir os valores com vencimento em 2025 que permaneçam em circulação e intercambiar aquelas com vencimento em 2024 que tenham ficado fora da licitação. Fitch Ratings atribuiu qualificação “BB” e Standard & Poor’s “BB-” para os valores.
A Marfrig é um dos maiores produtores de carne bovina da América do Sul em termos de capacidade de processamento primário. Com presença em quatro continentes, a companhia tem 21 unidades de produção e 10 centros de distribuição.
Assessores jurídicos
Assessores da Marfrig Global Foods S.A. e MARB BondCo PLC.:
- Linklaters – Estados Unidos (Nova York): Conselheiro Matthew Brigham. Associados Emma Cano, Marcelo Lopes e Justin Adamson.
- Linklaters – Brasil (São Paulo): Sócio Matthew Poulter.
Assessores da Marfrig Global Foods S.A.:
- Lefosse Advogados (São Paulo): Sócio Ricardo Prado. Associados Fabio Peixoto Perez e Fernanda Barros.
Assessores da Marfrig Overseas Limited:
- Maples and Calder – Ilhas Cayman*
Assessores de consórcio de bancos internacionais e brasileiros: compradores iniciais
- Jones Day – Estados Unidos (Nova York e Miami): Sócios Rory T. Hood e S. Wade Angus. Associado Gabriel de Corral, Nicholas R. Wallace e Michael B. Shammo.
- Jones Day – Brasil (São Paulo): Sócio Marcello Hallake. Associada Violeta Libergott.
Assessores de BNP Paribas Securities Corp.; Banco Bradesco BBI S.A.; HSBC Securities (USA) Inc.; Jefferies LLC; J.P. Morgan Securities LLC; Santander Investment Securities Inc.; Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch; Banco Safra S.A. - Cayman Islands Branch; Itau BBA USA Securities Inc.; Rabo Securities USA, Inc. e UBS Securities LLC:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócio Tiago Araujo Dias Themudo Lessa. Conselheiro Marcos Saldanha Proença. Associado Gustavo Guedes Araújo. Assistente jurídica Luísa Reis Lopes Correia.
*A firma não respondeu nossas solicitações de informação.
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