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A Mindsight continuará a existir como empresa independente, mas com um portfólio maior / Marissa Grootes - Unsplash
A Mindsight continuará a existir como empresa independente, mas com um portfólio maior / Marissa Grootes - Unsplash

No dia 29 de novembro, a Sankhya fechou a aquisição de 51% das ações da Mindsight Desenvolvimento de Softwares, reforçando a estratégia de crescimento e expansão da Sankhya e fortalecendo sua oferta de Sales Engagement. O valor da operação não foi especificado.

 

O comprador é uma empresa de ERP (sigla para “planejamento de recursos empresariais”: recursos humanos, folha de pagamento, finanças, cadeia de suprimentos e compras, entre outros) que adquiriu a Mindsight para cumprir sua estratégia de receita de US$ 1 bilhão de reais até 2025, para atingir o marco necessário para abrir o capital.

 

André Britto, seu diretor financeiro, disse à mídia local que todas as aquisições que estão fazendo são para “complementar filiais e segmentos da jornada do cliente que ainda não temos”. A Mindsight é uma startup de Software as a Service (SaaS) de recursos humanos (HRTech) de São Paulo com foco em gestão de pessoas.


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A Mindsight continuará a existir como empresa independente, mas com um portfólio maior. Agora poderá proporcionar uma experiência integrada e centralizada para profissionais de RH, gestores e colaboradores com inteligência e insights fornecidos pela Sankhya, que já gerenciava sistemas ERP em outras áreas de gestão de RH que a Mindsight não gerenciava.

 

Esta operação foi assessorada por Machado Meyer Advogados, para Sankhya, e Mazutti, Ribas, Stern Sociedade de Advogados, para Mindsight. É a segunda aquisição e posterior fusão que a empresa realiza este ano e a segunda que realiza no setor de gestão de recursos humanos (a primeira foi em 2021, com a HRTech PontoTel, especializada em cronometragem eletrónica).

 

A empresa já havia adquirido Ploomes e Meetime, para ampliar sua oferta em vendas e atuação comercial. Agora com a Mindsight, agrega ao seu portfólio serviços de recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, investigação interna e folha de pagamento. A Mindsight será integrada à plataforma Sankhya, mas também será oferecida separadamente como serviço de venda cruzada do ERP.


Assessores jurídicos

 

Assessores da Sankhya Jiva Investimentos e Participações S.A.

  • Machado Meyer Advogados: Sócios Diana Pacifico Henne e Elton Minasse. Os advogados Jacqueline Roberta Silva De Godoy e Yuri Camelo Ribeiro Schramm.

Assessores da Mindsight Desenvolvimento de Softwares S.A.:

  • Mazutti, Ribas, Stern Sociedade de Advogados*

*Não confirmaram sua participação.

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Por meio da sua agência de Grand Cayman, BB recompra bônus remunerados à taxa de 9% ao ano./Marcelo Camargo/Agência Brasil
Por meio da sua agência de Grand Cayman, BB recompra bônus remunerados à taxa de 9% ao ano./Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Banco do Brasil iniciou em 4 de outubro uma oferta de recompra de bônus perpétuos emitidos pelo BB em 2014, por meio de sua agência de Grand Cayman, remunerados à taxa de 9% a.a., limitada ao montante de US$ 1 bilhão a ser despendido pelo BB.

 

Em 2 de novembro, a oferta se encerrou e resultou na recompra de um volume de principal de US$ 748,6 milhões. Segundo o banco, o saldo principal remanescente do bônus perpétuo será de US$ 1,371 bilhão após a liquidação do valor recomprado. 

 

Ainda de acordo com as informações do Banco do Brasil, o capital complementar de nível I de 14,13%, em 30 de junho, será reduzido em aproximadamente 32 pontos base na data do exercício da recompra, permanecendo em patamar superior ao nível regulatório. 


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Nessa operação, o Shearman & Sterling, em São Paulo e Nova York, e o Campos Mello Advogados representaram o Banco do Brasil.

 

O Machado Meyer Advogados assessorou o UBS Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc. e J.P. Morgan Securities LLC na revisão de todos os documentos da oferta de acordo com a lei brasileira. Segundo o escritório, a transação exigiu uma revisão multidisciplinar de seus documentos, bem como múltiplas interações com equipes de trabalho locais e internacionais.

 

O Clifford Chance, com seus escritórios em Nova York e São Paulo, atuou em conjunto com o Machado Meyer. 

 

O Banco do Brasil é uma das maiores instituições financeiras da América Latina por tamanho de ativos. No início do ano passado, o banco realizou uma captação internacional sustentável de dívida sênior, do tipo social bond, no valor de US$ 500 milhões. 


Assessores jurídicos

 

Assessores do Banco do Brasil S.A.:

  • Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Sócia Roberta Berliner Cherman. Associada Gabriela Laufer. Counsel Jonathan Lewis. 
  • Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nova York): Sócio Larry Crouch.
  • Campos Mello Advogados (São Paulo): Sócio Roberto Vianna do R. Barros. Assistente jurídico Augusto Flaquer Fernandes.

Assessores da UBS Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc. e J.P. Morgan Securities LLC:

  • Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócio Nei Zelmanovits. Advogados Jéssica de Alencar Araripe e Raquel Aguiar Dias Barcelos Coutinho. 
  • Clifford Chance - Brasil (São Paulo): Sócio Patrick Jackson. Advogada Victoria Weaver.
  • Clifford Chance - Estados Unidos (Nova York): Sócio Avrohom Gelber. Associada Sharon Yu.

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Beatriz Paulo de Frontin e Rafael Daudt D’Oliveira./Divulgação
Beatriz Paulo de Frontin e Rafael Daudt D’Oliveira./Divulgação

Beatriz Paulo de Frontin é a nova sócia da prática ambiental do Veirano Advogados. A especialista possui cerca de 15 anos de experiência profissional como advogada na área ambiental, atendendo grandes empresas nacionais e internacionais dos setores de mineração e segurança de barragens, siderurgia, fertilizantes, químico, petróleo, energia, portos e gestão de unidades de conservação.

A nova sócia acumula experiência em resolução de conflitos ambientais e representação dos interesses de clientes em assuntos complexos, além de ter amplo conhecimento da rotina ambiental e de mudanças climáticas.

A movimentação faz parte do planejamento estratégico do escritório, que passará a contar com a experiência de Beatriz na coordenação e acompanhamento dos mais variados temas ambientais que tenham relação com os clientes do escritório.


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O escritório Braz, Coelho, Veras, Lessa e Bueno Advogados anunciou a criação do Departamento de Ambiental e Sustentabilidade, que será coordenado pelo novo sócio especialista nessa área, Rafael Daudt D’Oliveira.

Rafael possui conhecimento e experiência na área de Direito Ambiental, é mestre em Direito Ambiental e Urbanístico e doutorando em Direito Público pela Universidade de Coimbra (Portugal). Atuou em complexos casos da área, tanto na advocacia, quanto como Procurador do Estado do Rio de Janeiro.

O novo departamento atuará em estreita colaboração com as demais equipes do escritório e contará com profissionais experientes na área, como a advogada Simone Bissoto.

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Sodexo entrou no mercado de cuidados domiciliares em 2009 com a aquisição da Comfort Keepers nos EUA./Canva
Sodexo entrou no mercado de cuidados domiciliares em 2009 com a aquisição da Comfort Keepers nos EUA./Canva

O Grupo Halifax, uma empresa de private equity de médio porte, anunciou que concordou em adquirir a divisão Worldwide Home Care da Sodexo, incluindo suas subsidiárias de atendimento domiciliar nos EUA, Reino Unido, Irlanda, França, Dinamarca, Noruega, Suécia e Brasil. O valor da operação não foi divulgado. 

 

A divisão Worldwide Home Care da Sodexo, com sede em Irvine, Califórnia, é uma das maiores operadoras no mercado de cuidados domiciliares. Fornece serviços de cuidados domiciliários em oito países e opera como franqueadora nos EUA no setor de cuidados pessoais não médicos.

 

A Sodexo entrou no mercado de cuidados domiciliares em 2009 com a aquisição da Comfort Keepers nos EUA e expandiu suas atividades internacionalmente desde então. A divisão Worldwide Home Care da Sodexo opera nos EUA através da Comfort Keepers; no Reino Unido através do Prestige Home Care, The Good Care Group e Oxford Aunts; na Irlanda através da Comfort Keepers; na França através de Amelis; no Brasil através da Pronep e diversas marcas nos países nórdicos.


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Nessa operação, encerrada em 31 de outubro, o Grupo Halifax contou com a assessoria do Mayer Brown nos Estados Unidos, Brasil, França e Reino Unido. 

 

A Sodexo foi representada pelo Veirano Advogados no Brasil e pelo DLA Piper nos Estados Unidos, Bélgica, França, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda e Noruega.

 

“Tivemos conquistas notáveis nos últimos 15 anos, tendo aumentado a nossa presença em mais de 700 locais em todo o mundo. Temos agora o prazer de trabalhar com Halifax, cujos recursos financeiros e experiência tanto com serviços de atendimento domiciliar quanto com o modelo de franquia serão inestimáveis à medida que nos preparamos para o futuro. Juntamente com nossos franqueados e prestadores de cuidados dedicados, continuaremos a aprimorar nossas ofertas de serviços e a oferecer serviços excelentes a mais clientes e famílias”, disse Natalie Black, CEO da divisão Worldwide Home Care da Sodexo.

 

Fundado em 1999, o Grupoi Halifax é uma empresa de private equity que faz parceria com gestores e empreendedores para recapitalizar e investir em empresas de médio porte com valores empresariais totais geralmente entre US$ 100 milhões e US$ 300 milhões. Halifax é especializada em recapitalizações de ações, exclusões corporativas e aquisições de gestão e investe em uma variedade de setores, incluindo saúde e bem-estar, serviços empresariais terceirizados e franquias.


Assessores jurídicos

 

 

Assessores do Grupo Halifax:

  • Mayer Brown - Estados Unidos (Chicago, Nova York e Washington D.C.): Sócios Adam Arnett, Joseph Castelluccio, Beth Vogel, Elizabeth Hermann Smith, Jason Bazar, Oral Pottinger e Paul Chandler. Associados Olivia Altmayer, Karen Chong, Stephanie Wood e Corina Cercelaru. 
  • Mayer Brown - Reino Unido (Londres): Sócios Perry Yam, James West e James Hill. Associados Alasdair Maher, Priyanka Patel e Kirsten Hunt. Consultor Andrew Stanger. Counsel Mark Hills.
  • Mayer Brown - França (Paris): Sócios Olivier Aubouin e Elodie Deschamps. Associada Margaux de Lembeye.
  • Mayer Brown - Brasil (São Paulo): Sócio Guilherme Tranquillini. Associados Juliana Deguirmendjian, Isabela Goncalves Franco, Thiago Coimbra e Giampaolo Marzulli. Trainee Marco Hirs. 

 

Assessores da Sodexo:

  • Veirano Advogados (Rio de Janeiro): Sócios Marcos Rocha e Maria Cecilia Rattes Nunes Vieira Rolim. Advogado Frederico Doell.
  • DLA Piper - Estados Unidos (Nova York, Palo Alto e Minneapolis): Sócios Jonathan Klein, Oliver Olah e Ute Krudewagen. Advogado sênior Jose Francisco Irias. Associados Anthony Delury e Maggie Blaisdell.
  • DLA Piper - França (Paris): Sócios Bijan Eghbal e Sonia de Kondserovsky. Counsel Virginie Julien. Associadas Victoria Morgen e Agnès Delfosse. 
  • DLA Piper - Bélgica (Bruxelas): Sócio Eddy Lievens. Associada Jascha Kolesnyk. 
  • DLA Piper - Noruega (Oslo): Sócio Per Benonisen. Associada Anniken Sjøvold. 
  • DLA Piper - Reino Unido (Londres): Sócios Jonathan Exten-Wright, Tamara Calvert e Nick Hipwell. Associado Tom Fancett. 
  • DLA Piper - Irlanda (Dublin): Sócia Ciara McLoughlin. Diretora jurídica Orla O'Leary. 
  • DLA Piper - Dinamarca (Copenhague e Aarhus): Sócia Nina Wedsted. Diretor jurídico Michael Klejs Pedersen.

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Samarco confia que essas transações fortalecerão sua estrutura de capital./Canva
Samarco confia que essas transações fortalecerão sua estrutura de capital./Canva

A Samarco, empresa de mineração da Vale e da BHP Billiton, anunciou a conclusão da reestruturação de parte de sua dívida financeira no âmbito do processo de recuperação judicial, em trâmite perante a 2ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, por meio da emissão de US$ 3,9 bilhões em novos títulos de dívida sênior com vencimento em 2031, sendo US$ 3,7 milhões para os credores financeiros e US$ 259,6 milhões para as acionistas.

 

Na data da emissão, 1º de dezembro, a Samarco completou obrigações significativas no âmbito do Plano Consensual e do Acordo de Suporte, incluindo o alongamento e redução da dívida com os credores financeiros internacionais. 

 

Por meio do cancelamento e substituição das 5.375% notes com vencimento em 2024, 5.750% notes com vencimento em 2023, 4.125% notes com vencimento em 2022 da Samarco e dos contratos de pré-pagamento de exportação emitidos em novos títulos, a empresa reduziu a dívida de aproximadamente US$ 4,8 bilhões para o montante aproximado de US$ 3,7 bilhões.


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A reestruturação também inclui a injeção de novos recursos por seus acionistas, que apoiaram o Plano Consensual, destinados a apoiar a companhia no cumprimento de obrigações. Os acionistas concordaram em converter parte de seus créditos em capital social na Samarco e a converter saldo de seus créditos em um instrumento que é subordinado aos novos títulos.

 

No âmbito do processo de reestruturação da Samarco, a companhia é assessorada por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, como assessores jurídicos em relação às leis do Estado de Nova York, Galdino & Coelho, Pimenta, Takemi, Ayoub Advogados, Vilas Boas Lopes Frattari Advogados e Advocacia Procópio de Carvalho como assessores jurídicos em relação às leis do Brasil.

 

A BHP Billiton é assessorada por Sullivan and Cromwell LLP, como assessores jurídicos em relação às leis do Estado de Nova York, BMA Advogados, Pinheiro Neto Advogados e Mattos Filho como assessores jurídicos em relação às leis do Brasil. 

 

A Vale é assessorada por Norton Rose Fulbright, como assessores jurídicos em relação às leis do Estado de Nova York e Pinheiro Guimarães Advogados, como assessores jurídicos em relação às leis do Brasil. 

 

O Grupo Ad Hoc de Credores é assessorado por Davis Polk & Wardwell LLP, como assessores jurídicos em relação às leis do Estado de Nova York, Padis Mattar Advogados, Ferro, Castro Neves, Daltro & Gomide Advogados e Resende, Ribeiro & Reis Advogados, como assessores jurídicos em relação às leis do Brasil.


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Em um comunicado, a Samarco afirmou que confia que essas transações fortalecerão sua estrutura de capital e darão suporte para a viabilidade de seu plano de negócios.

“A emissão da nova dívida nos termos do Plano Consensual marca o cumprimento de mais uma importante etapa da Recuperação Judicial. A Samarco segue concentrada na retomada gradual e segura das operações, com a expectativa de atingir 60% da capacidade produtiva em 2025 e 100% em 2028, conforme previsto em seu plano de negócios, promovendo a geração dos empregos e a sua função social nos territórios em que atua em benefício de todos os seus stakeholders”, afirma o diretor de reestruturação da Samarco, Luiz Fabiano Saragiotto.

 

A Samarco é uma mineradora brasileira e possui uma cadeia produtiva integrada em Minas Gerais e no Espírito Santo. Seu principal produto é a pelota de minério de ferro, matéria-prima para produção de aço pela indústria siderúrgica.


Assessores jurídicos

 

Assessores da Samarco Mineração S.A.:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nova York e São Francisco): Sócios Richard Cooper, Thomas Kessler, Carmine Boccuzzi e Adam Fleisher. Associados Natalia Rezai, Jonathan Povilonis, Carla Martini, John Veraja, Brad Lenox, Sabrina Bremer, Victoria Ju, Joseph Roy e Elizabeth Robinson. Counsel Matthew Brigham. Associado internacional João Guilherme Thiesi da Silva. Associado sênior David Parish. 
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Sócio Francisco Cestero. Associada Raisa Reggiori. 
  • Galdino & Coelho, Pimenta, Takemi, Ayoub Advogados
  • Vilas Boas Lopes Frattari Advogados 
  • Advocacia Procópio de Carvalho

Assessores da BHP Billiton Brasil Ltda:

  • Sullivan and Cromwell - Estados Unidos (Nova York): Sócios Jim Bromley, John Estes, Sergio Galvis e Brendan Cullen. Associado Fabio Weinberg Crocco.
  • BMA Advogados
  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócios Luiz Fernando Paiva e Giuliano Colombo. Associadas seniores Carolina Kiyomi Iwamoto e Fernanda Neves Piva.
  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócios Rômulo Silveira da Rocha Sampaio, Eduardo Damião Gonçalves e Ricardo Junqueira de Andrade. Associados Diogo Coimbra, Solange Cunha e Ligia Godoy.

Assessores da Vale S.A.:

  • Norton Rose Fulbright - Brasil (São Paulo): Michael McCourt e Cameron Royse. 
  • Norton Rose Fulbright - Estados Unidos (Nova York): Eric Daucher, Scott Saks e Frank Vazquez.
  • Pinheiro Guimarães Advogados

Assessores do grupo ad hoc de credores:

  • Davis Polk - Estados Unidos (Nova York): Sócios Timothy Graulich, Angela M. Libby, David Schiff, Yasin Keshvargar, Antonio J. Perez-Marques, Corey M. Goodman e Lucy W. Farr. Associado Jarret Erickson, Moshe Melcer, Motty Rivkin, Michael Stromquist e Christian Knoble. Counsel Matthew Cormack. 

  • Davis Polk - Reino Unido (Londres): Sócio Leo Borchardt. Associados Paavani Garg.

  • Davis Polk - Brasil (São Paulo): Sócio Manuel Garciadiaz.

  • Padis Mattar Advogados: Sócios Paulo Padis e Renata M. Veloso. Advogados Talitha Aguillar, Victor Dias Vieira Clementino, João Victor Barros e Maria Victória Nasser.
  • Ferro, Castro Neves, Daltro & Gomide Advogados
  • Resende, Ribeiro & Reis Advogados

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