A empresa brasileira 3R Petroleum Óleo e Gás colocou 22.855.500 ações ordinárias em uma oferta complementar realizada dentro e fora do Brasil por R$ 822,8 milhões. O número de ações, a um preço de R$ 36 cada uma, inclui as oferecidas como parte da opção de lote suplementar.
Na oferta, que foi liquidada em 5 de abril, o Milbank LLP – Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) e o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Rio de Janeiro e São Paulo) representaram a 3R Petroleum Óleo e Gás.
Leia também: PetroRio obtém fundos para quatro campos de petróleo e gás no Brasil
O escritório Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo), com uma equipe de mercados de capital e tributos, assistiu a BTG Pactual US Capital, XP Investments US, Itaú BBA USA Securities, Credit Suisse Securities (USA) e Brasil Plural Securities como agentes da colocação internacional.
O BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão (Rio de Janeiro e São Paulo) assessorou o Banco BTG; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; Banco Itaú BBA; Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) e Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários como coordenadores.
As ações ordinárias da 3R são negociadas na B3 desde 1 de abril com o código RRRP3.
Veja também: Mercado de petróleo e gás brasileiro reage à pandemia
A empresa anunciou que usará a renda obtida para aumentar o capital da sua subsidiária Candeias Óleo e Gás para o pagamento da contraprestação final de US$ 240 milhões à Petrobrás. Isto acontecerá no momento da finalização da compra dos ativos do Polo Recôncavo, anunciada em agosto, para fortalecer sua participação no segmento onshore.
Em novembro, a 3R Petroleum saiu ao mercado de valores com um IPO que obteve US$ 112,5 milhões que destinou para financiar potenciais aquisições e a compra de ativos para a Petrobras e para aumentar a posição de caixa do Polo de Macau, considerado seu principal ativo e comprado da Petrobrás em 2019. Antes da oferta, a companhia se submeteu a um processo de reorganização societária.
A 3R Petroleum se especializa em operar campos maduros de petróleo e gás localizados em terra e águas rasas. A empresa foi constituída em 2014 com o propósito de explorar, vender e comercializar petróleo e seus derivados, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. Desde 2019, a empresa participa ativamente no processo de desinvestimento de ativos da Petrobrás.
Assessores jurídicos
Assessores da 3R Petroleum e Participações S.A.
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nova York): Sócios Catherine Leef Martin e Andrew R. Walker.
- Milbank LLP – Brasil (São Paulo): Sócio Tobias Stirnberg. Associada Marcella Gurgel.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Rio de Janeiro e São Paulo): Sócios Giovani Loss e Vanessa Fiusa. Associados Ralff Barilli, Yasmin Karam Tomaino e Luiza Motta Rodrigues.
- Assessores do BTG Pactual US Capital LLC, XP Investments US, LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC y Brasil Plural Securities LLC: Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York): Conselheiro sênior Jonathan E. Cantor. Associada Susana R. Yaster.
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros. Conselheiro Paulo Fernando de Menezes Cardoso. Associado Siddharth Fresa.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A.; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco Itaú BBA S.A.; Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. e Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.:
- BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão (Rio de Janeiro e São Paulo): Sócios Camila Goldberg Cavalcanti e Felipe Prado. Associados: Júlia Rosa Barbosa Alves Rodrigues, Alexandre Roscoe Lindenberg, Julia Cavasotto Zarth e Mateus Camarotti.
Add new comment