A sociedade brasileira Três Tentos Agroindustrial (3Tentos) saiu no mercado de valores com uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de 109.803.922 ações ordinárias na qual arrecadou R$ 1,3 bilhão (US$ 260 milhões em 20 de julho).
O valor não inclui a opção de lote suplementar para a colocação de 16.470.588 ações ordinárias adicionais que pode ser exercida até 11 de agosto.
A operação incluiu uma oferta primária de 94.117.647 ações ordinárias e uma oferta secundária de 15.686.275 ações ordinárias. O preço por título foi fixado em R$ 12,25 (US$ 2,37).
Leia também: Ambipar adquire Disal Ambiental e inicia internacionalização
O Mayer Brown - Estados Unidos (Nova York) e Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown (São Paulo) representaram a 3Tentos e os acionistas vendedores na oferta pública, que foi realizada no Brasil com esforços restritos de colocação e liquidada em 13 de julho.
O Paul Hastings - Estados Unidos (Nova York) e Paul Hastings - Brasil (São Paulo) assessorou o BTG Pactual US Capital, BofA Securities, Citigroup Global Markets, Bradesco Sevurities, UBS Securities e Safra Securities como agentes de colocação internacional, realizada sob a Regra 144A e a Regulamentação S do mercado de valores dos Estados Unidos.
O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) aconselhou o Banco BTG Pactual como subscritor líder e Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo; Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; Banco Bradesco BBI; UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Banco Safra como subscritores em todos os aspectos jurídicos brasileiros como as leis corporativas, de valores, regulatórias; revisão dos documentos da oferta, incluindo documentos internacionais e na due diligence.
Veja também: BMYE Participações realiza emissão de debêntures por R$ 200 milhões
A companhia utilizará os recursos obtidos para financiar a construção de uma planta industrial no estado do Mato Grosso, reforço de caixa e capital de trabalho, e em novas unidades, de acordo com um comunicado de fato relevante. As ações da 3Tentos estão listadas desde 12 de julho no Novo Mercado da B3.
Fundada em 1995 em Santa Bárbara do Sul, estado do Rio Grande do Sul, a 3Tentos produz sementes, farinha de soja e biodiesel; vende pesticidas e fertilizantes e armazena e comercializa grãos. Além disso, oferece assistência técnica através de agrônomos, técnicos agrícolas e investigadores e um aplicativo para a gestão do produtor rural. A companhia tem uma carteira de 17 mil clientes, especialmente pequenos e médios produtores rurais em 40 municípios do estado do Rio Grande do Sul.
Assessores jurídicos
Assessores da Três Tentos Agroindustrial S.A. e acionistas:
- Mayer Brown – Estados Unidos (Nova York): David S. Bakst e Juan Pablo Moreno. Associados Milena Muradian e Julien Appolon.
- Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown LLP (São Paulo): Sócios Carlos Motta e Rodolfo Constantino de Tella. Associadas Dianie Teixeira e Isabella Jordão Gordo.
Assessores do BTG Pactual US Capital LLC; BofA Securities Inc.; Citigroup Global Markets Inc.; Bradesco Securities, Inc.; UBS Securities, LLC e Safra Securities, LLC:
- Paul Hastings – Estados Unidos (Nova York): Sócio David Makso. Associado Robert Wilson.
- Paul Hastings – Brasil (São Paulo): Sócio David Flechner. Associados Thomas Ayres e Diana Balassiano.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A.; Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.; Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco Bradesco BBI S.A.; UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco Safra S.A.:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócios Alexandre Gossn Barreto e Eduardo Kuhlmann Abrantes. Associados Isabella Ali Pontual Braga, Diogo Castro Mota Câmara, Paulo Victor Velozo e Caio Almeida.
Add new comment