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En Brasil, Adecoagro produce azúcar, caña de azúcar y etanol / Fotolia

Adecoagro busca aumento da produção de açúcar e etanol

Empresa emitiu CRA no valor de 97,3 milhões de dólares no mercado brasileiro
por Ingrid Rojas
publicado em16/12/2019
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A Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio emitiu Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), em duas sérieis, no valor de 97,3 milhões de dólares (400 mihões de dólares no dia 16 de dezembro).

Os valores, correspondentes à décima oitava emissão, estão garantidos por direitos de crédito devidos por Adecoagro Vale do Ivinhema, empresa argentina produtora de alimentos e energia renovável, com operações no Brasil. As notas da série A foram colocadas com prazo de seis anos e os da Série B, de oito anos.

O Pinheiro Neto Advogados atuou como deal counsel na operação, que se concretizou no dia 14 de novembro. A XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários atuou como coordenadora-líder.

Os recursos obtidos serão usados pela devedora para atividades de produção e comercialização, de cana de açúcar, açúcar e etanol, segundo o prospecto preliminar da oferta pública.

A Standard & Poor’s Ratings do Brasil atribuiu classificação “AAA” aos CRA.

Desde 2002, a Adecoagro produz açúcar, etanol e energia, cereais (arroz), grãos (trigo, soja, milho, girassol, algodão e amendoim, entre outros) e leite. Além disso, trabalha na transformação de terras para levá-las ao seu nível máximo de produtividade. Também está presente no Brasil e Uruguai; tendo chegado a estes dois últimos mercados em 2004.

Em fevereiro deste ano, a Adecoagro comprou da cooperativa argentina Sancor as plantas de produção de leite e queijo.


Assessores jurídicos

Assessores da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Adecoagro Vale do Ivinhema S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

  • Pinheiro Neto Advogados: Sócio Tiago Araujo Dias Themudo Lessa. Associado sênior Rafael José Lopes Gaspar. Associado Luis Guilherme Camargo Vergueiro da Silva. Estagiária Giovanna Espir.

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