Os fundos administrados pela Advent International investiram R$ 2,1 bilhões (US$ 430 milhões em 29 de julho) na Ebanx, uma fintech de pagamentos brasileira e um dos mais relevantes "unicórnios" da América Latina. O investimento destina-se a financiar o crescimento da Ebanx na América Latina antes de uma oferta pública inicial (IPO, sigla em inglês) planejada para os próximos meses.
Este é o maior investimento feito pela Advent no setor financeiro da América Latina e, além disso, a Advent também se comprometeu a investir R$ 152,3 milhões (US$ 30 milhões) no IPO da Ebanx nos Estados Unidos. A Advent International é um dos mais antigos investidores de private equity. Desde a fundação em 1984, investiram US$ 56 bilhões em mais de 380 investimentos de capital privado em 42 países.
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Na negociação, encerrada em 18 de junho, o escritório Pinheiro Neto assessorou os fundos administrados pela Advent, com suas equipes tarifárias e de litígio. O Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York e Palo Alto) também aconselhou a compradora.
A equipe de LexLatin foi informada que o Maples Group e o Davis Polk & Wardwell LLP participaram da transação, mas os escritórios não responderam nossas solicitações de informação até o fim desta edição.
A Ebanx nasceu em Curitiba, em 2012, como uma fintech global. Hoje, oferece soluções de pagamento, em todo o processo de transação dentro de e-commerces. Com mais de 100 métodos de pagamentos locais disponíveis, a Ebanx já atuou com mais de 500 empresas globais na América Latina e 40 milhões de latino-americanos.
Assessores jurídicos
Assessores da Advent International:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócios Fernando Mirandez Del Nero Gomes, Giancarlo Chamma Matarazzo e Pedro P. Barradas Barata. Associados seniores Tiago Eler e Vinicius Pimenta Seixas Pereira. Associados Ana Cristina do Val Fausto, Luiz Fernando Lockmann e Souza e Daniella Losasso Goerck.
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York e Palo Alto): Sócio Todd Crider. Associado Luis Pellerano.
- Maples Group*
Assessores da Ebanx Holding LLC e Ebanx Brasil Holding S.A.:
- Davis Polk & Wardwell LLP*
*Os escritórios não responderam nossas solicitações de informação.
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