Aegea capta R$ 600 milhões para melhoria do saneamento de Teresina

Além de Teresina, a Aegea atende mais outras 153 cidades no Brasil/Águas de Teresina
Além de Teresina, a Aegea atende mais outras 153 cidades no Brasil/Águas de Teresina
Recursos foram captados através da quarta emissão de debêntures da Águas de Teresina.
Fecha de publicación: 07/07/2022

A Aegea, através da sua controlada Águas de Teresina Saneamento SPE, realizou a quarta emissão de debêntures, em até duas séries, no valor total de R$ 600 milhões. As debêntures simples, não conversíveis em ações, têm prazo de vencimento de até 10 anos para a primeira série e de até 15 anos para a segunda série. 

Os recursos líquidos obtidos serão utilizados na ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água, bem como na implantação, ampliação e melhoria do sistema de esgotamento sanitário do Município de Teresina, no Estado do Piauí, no âmbito da subconcessão do grupo. Além disso, para reembolso de despesas, gastos e investimentos relacionados a tal subconcessão.

Em um comunicado do dia 4 de maio, a Aegea afirmou que as debêntures estão em processo de caracterização como “debêntures sustentáveis” com base no “Framework de Captações Sustentáveis”, elaborado pela Aegea de acordo com os guias práticos da Associação Internacional do Mercado de Capitais (ICMA) e que endereça os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.


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Nessa operação, o Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown representou a Águas de Teresina e a Aegea.

O Pinheiro Neto Advogados assessorou o Banco Itaú, XP Investimentos, BTG Pactual e Banco ABC Brasil, que atuaram como coordenadores da oferta.

A Aegea está presente em 154 cidades em 13 estados brasileiros, sendo eles Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso, São Paulo, Pará, Santa Catarina, Rondônia, Maranhão, Espírito Santo, Piauí, Amazonas, Rio Grande do Sul e Ceará. Criada em 2010, atualmente detém 49,5% do market share do setor, com mais de 21 milhões de pessoas atendidas.

No ano passado, a Aegea foi vencedora dos blocos 1 e 4 da licitação para concessão dos serviços de distribuição de água e esgoto na cidade do Rio de Janeiro, promovida pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) - a maior concessão de água e esgoto do Brasil.


Assessores jurídicos

Assessores da Aegea e Águas de Teresina Saneamento:

  • Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown: Sócio Luis Montes. Associada Beatriz Lavigne. Estagiário Paulo Hirata.

Assessores do Banco Itaú, XP Investimentos, BTG Pactual e Banco ABC Brasil:

  • Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo Simões Russo. Associados Felipe Morais Assunção e Gabriela Kaneshiro Pereira. Estagiário Henrique Sampaio Hennies Pratas da Costa.

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