A empresa geradora de energia elétrica AES Tietê Energia realizou três emissões de títulos e captou US$ 90,2 milhões (R$ 514,8 milhões em 6 de maio). A operação foi dividida da seguinte forma:
- Quarta emissão de títulos, em uma única série, por US$ 31,6 milhões (R$ 175 milhões), que serão remuneradas com juros equivalentes à taxa DI + 2,80% e vencimento de um ano.
- Quinta emissão de títulos, em uma única série, por US$ 31,6 milhões (R$ 175 milhões), com juros equivalentes à taxa DI + 3% e prazo de um ano.
- Sexta emissão de títulos, em uma única série, por US$ 27 milhões (R$ 150 milhões), remunerada com juros equivalentes à taxa DI + 3%.
O escritório Lefosse Advogados atuou como assessor jurídico externo do emissor e do Banco Santander (Brasil), Banco Votoratim e Banco Itaú BBA, que atuaram como coordenadores líderes na quarta, quinta e sexta emissões.
Advogados internos também apoiaram as partes envolvidas nas duas operações, direcionadas exclusivamente a investidores institucionais.
A companhia utilizará a receita líquida arrecadada para reforçar o fluxo de caixa e financiar a administração de seus negócios, de acordo com a ata da reunião do Conselho de Administração de 1º de abril.
A AES Tietê Energia gera eletricidade através de fontes hidráulicas, eólicas e solares.
Assessores jurídicos
Assessores da AES Tietê Energia S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Votorantim S.A.:
Advogados in-house da AES Tietê Energia S.A.: Viviane Athayde de Araujo, Soila Rodrigues e Rodrigo Esteves.
Advogados in-house do Banco Santander (Brasil) S.A.: Henrique de Castro Silva e Adriana Mantovani Bastos.
Advogados in-house do Banco Votorantim S.A.: Ana Beatriz Antequera Rabello e Rodrigo Souza.
Abogados in-house do Itaú BBA S.A.: Rafael Vietti Fonseca, Eduardo Paschoin e Bárbara Santos.
Lefosse Advogados: Sócio Christiano Rehder. Associados Bruno Massis, Ravel Tambuque Carvalho e Fernanda Barros.
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