O fabricante de motores de arranque e geradores para a indústria automotiva, SEG Automotive Germany, recebeu uma linha de crédito por 334,6 milhões de dólares (300 milhões de euros ao 1° de novembro) dum sindicato de bancos encabeçado pelo Deutsche Bank. Com o financiamento, o devedor planeja refinanciar um crédito existente.
A operação foi assinada em 17 de julho e encerrada em 2 de setembro.
Costa e Tavares Paes Sociedade de Advogados apoiou a Allen & Overy que brindou assessoria ao sindicato de bancos, porém ao encerramento desta edição, o escritório não respondeu às solicitações de informação da LexLatin.
O sindicato de bancos está conformado pelos Deutsche Bank AG, Singapore Branch; Bank of Communications Co., Luxembourg Branch; ING Bank, sucursal de ING-Diba AG; Banque Internationale à Luxembourg; Shanghai Pudong Development Bank Co., London Branch; Industrial and Commercial Bank of China, Frankfurt Branch; Commerzbank Aktiengesellschaft e Santander Consumer Bank.
Stocche Forbes Advogados assessorou a SEG Automotive e a sua subsidiária, SEG Automotive Components Brazil, esta última em qualidade de garantidora. O escritório trabalhou na revisão do novo acordo de empréstimo em relação à lei brasileira, na revisão e negociação dos acordos de segurança locais e na escritura de adesão do garantidor brasileiro.
Clifford Chance - Global também representou o devedor e a sua filial brasileira, porém o escritório declinou fazer comentários sobre a transação.
A SEG Automotive está presente - desde 1954 - no Brasil, onde, além de motores e arranques tradicionais e geradores, fabrica também sistemas de arranque e de freio.
Assessores jurídicos
Assessores de Deutsche Bank AG, Singapore Branch; Bank of Communications Co. Ltd., Luxembourg Branch; ING Bank, sucursal de ING-Diba AG; Banque Internationale à Luxembourg S.A.; Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. London Branch; Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Frankfurt Branch; Commerzbank Aktiengesellschaft e Santander Consumer Bank AG:
- Costa e Tavares Paes Sociedade de Advogados: Sócios Antonio Tavares Paes Jr. e Leandro Amorim Coutinho Fonseca. Associado sênior André Gomes Leão.
Assessores de SEG Automotive Germany GMBH e SEG Automotive Components Brazil Ltda.
- Stocche Forbes Advogados: Sócio Guilherme Forbes. Associada Mariana David.
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