A sociedade brasileira Algar Telecom obteve fundos para pagamentos futuros e reembolso de custos, gastos e pagamentos de dívidas relacionadas à ampliação e melhoria da rede de comunicação de dados para acesso à internet.
Em agosto, a companhia realizou uma oferta pública de debêntures no mercado local por R$ 700 milhões (US$ 134,6 milhões em 31 de agosto) na que recebeu assistência do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados em todos os aspectos da transação, incluindo a redação, revisão e negociação dos contratos de emissão, dos documentos corporativos relacionados com a oferta e do contrato de subscrição, assim como no processo de due diligence. A operação foi encerrada em 12 de agosto.
A emissão foi realizada em duas séries:
- Debêntures de primeira série por R$ 400 milhões (US$ 76,9 milhões), remuneradas com uma taxa de juros equivalente a IPCA + 1,60% e vencimento de 15 de julho de 2028.
- Debêntures de segunda série por R$ 300 milhões (US$ 57,7 milhões), remuneradas com uma taxa de juros equivalente a IPCA + 4,999% e vencimento de 15 de julho de 2031.
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Os coordenadores - Banco Itaú BBA e Banco Bradesco BBI - contrataram o Machado Myer Advogados, que se encarregou de preparar, negociar e revisar os documentos da oferta.
Os recursos obtidos através da primeira série de debêntures serão destinados a reforço de capital de trabalho e fins corporativos gerais, enquanto que as de segunda série serão utilizados para financiar o projeto de ampliação e modernização da rede de comunicação de dados para oferecer serviços de acesso a Internet, voz para os segmentos do mercado varejista, empresas e operadoras por meio da implantação de redes móveis e fixas com tecnologia 3G, 4G, 56, GPON e MetroEthernet e backbone IP/DWDM, além da implementação de redes de transporte, redes de acesso e infraestrutura de rede. De acordo com a escritura da emissão, o projeto apresenta um avanço de 5,7% e seu encerramento está previsto para dezembro de 2024. O mesmo tem um custo de R$ 1,4 bilhão (US$ 288 milhões).
Em abril de 2010, a Algar Telecom colocou debêntures correspondentes à décima emissão por US$ 26 milhões.
Parte do grupo empresarial Algar, com cerca de sete décadas de trajetória, a Algar Telecom oferece serviços de telecomunicações através de uma rede de fibra óptica de 82.300 quilômetros que chega a 16 estados e ao Distrito Federal. A companhia tem uma carteira de 1,3 milhões de clientes.
Assessores jurídicos
Assessores da Algar Telecom S.A.:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Eduardo Kuhlmann Abrantes. Associadas Isabella Ali Pontual Braga e Joana Vaz.
Assessores de Banco Itaú BBA S.A. e Banco Bradesco BBI S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Raphael Oliveira Zono. Advogadas Ana Carolina Carpegiani Peyres Neves e Mariana Ferreira Rodrigues.
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