Aliansce Sonae capta R$ 500 milhões em oferta de títulos

Aliansce Sonae é uma administradora de shopping centers do Brasil, com um portfólio formado por 39 shoppings/Pixabay
Aliansce Sonae é uma administradora de shopping centers do Brasil, com um portfólio formado por 39 shoppings/Pixabay
Operação acontece junto com retomada dos shoppings centers brasileiros.
Fecha de publicación: 22/04/2022

A Aliansce Sonae Shopping Centers realizou a oferta pública de distribuição, com esforços restritos, da quinta emissão de debêntures da companhia, no valor de R$ 500 milhões.

A emissão foi captada em duas séries: a 1ª série com vencimento de 5 anos e taxa de remuneração de 100% do CDI + 1,43% ao ano e a 2ª série com vencimento de 7 anos e taxa de 100% do CDI + 1,55% ao ano.

O Stocche Forbes Advogados atuou como assessor jurídico da Aliansce Sonae nessa operação, que foi encerrada em 25 de março.

O Lefosse assessorou o Banco Bradesco, que foi coordenador da oferta. 

Tanto o Bradesco quanto a emissora também contaram com o apoio das suas equipes jurídicas internas.


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A emissão recebeu o rating nacional de longo prazo ‘AAA(bra)’ da Fitch Ratings. Os recursos obtidos serão utilizados para reforço de caixa ou reembolso de aquisições de participação em empresas ou shopping centers.

Essa oferta vem em um momento em que os shoppings centers se reerguem da crise causada pela pandemia. Com os avanços da vacinação contra a Covid, o setor conseguiu retomar de forma ampla suas atividades. Algumas redes de shopping centers brasileiras mostraram no início do mês uma alta de mais de 70% nas vendas no primeiro trimestre em relação ao mesmo período no ano passado. 

A Aliansce Sonae Shopping Centers nasceu da fusão entre a Aliansce Shopping Centers e a Sonae Sierra Brasil em agosto de 2019. Atualmente, a companhia é a maior administradora de shopping centers do Brasil, com um portfólio formado por 39 shoppings, presentes nas cinco regiões do país.

Em agosto do ano passado, a administradora realizou sua quarta emissão de debêntures, na qual captou R$ 415 milhões e lastreou uma emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRI).


Assessores jurídicos

Assessores da Aliansce Sonae Shopping Centers

  • Advogadas in-house: Erica Martins e Deborah Mendes.
  • Stocche Forbes Advogados: Sócio Frederico Moura. Associados Paula Lyrio e Caio Morais. Estagiária Bárbara Cardoso.

Assessores do Banco Bradesco

  • Advogados in-house: Rodrigo Mamede, Renata Antonini, Rebeca Martins e Bruno Silva.
  • Lefosse: Sócio Bruno Massis. Advogados Livia Fogaça, Emerson Silva e Gabriel Prado.

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