A Aliansce Sonae Shopping Centers S.A realizou a quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, por R$ 415 milhões, com vencimento em 17 de julho de 2028 e remuneração de IPCA + 4,6197%. As debêntures lastreiam a 347ª série da 1ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) da RB Sec Companhia de Securitização.
Na operação, finalizada em 3 de agosto, o Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados assessorou a Aliansce Sonae em todos os aspectos jurídicos da operação, como o aconselhamento sobre a legislação societária e de valores mobiliários aplicável; negociação dos acordos; e elaboração e discussão de materiais de marketing.
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O escritório Lefosse Advogados atuou como assessor dos subscritores da oferta.
A Fitch Ratings atribuiu o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAAsf(bra)’, com perspectiva estável, à emissão.
A Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. nasceu da fusão entre a Aliansce Shopping Centers e a Sonae Sierra Brasil em agosto de 2019. Atualmente, a Companhia é a maior administradora de shopping centers do Brasil, com um portfólio formado por 39 shoppings, presentes nas cinco regiões do país.
Assessores jurídicos
Assessores da Aliansce Sonae Shopping Centers S.A:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Igor Rego. Associada Marcella Bertolini.
Assessores dos subscritores:
- Lefosse Advogados: Advogados Ricardo Prado, Pedro Cruciol, Clarice Aiub, Gabriel Dias, Rafael Hernandez e Roberta Bitencourt.
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