Allonda Ambiental capta R$ 530 milhões com debêntures verdes

Allonda Ambiental realiza operações em seis estados brasileiros e na América Latina, com obras na Argentina e representação no Peru/Allonda
Allonda Ambiental realiza operações em seis estados brasileiros e na América Latina, com obras na Argentina e representação no Peru/Allonda
Empresa pretende expandir sua presença e ampliar negócios como mineração, celulose, alimentos e bebidas
Fecha de publicación: 28/04/2022

A Allonda Ambiental, empresa de engenharia com foco em soluções sustentáveis, realizou uma oferta pública com esforços restritos de colocação da sua segunda emissão de debêntures, conforme Instrução nº 476 da CVM, no valor de R$ 530 milhões. 

Nessa operação, finalizada em 11 de abril, a Allonda contou com a assessoria jurídica do Stocche Forbes Advogados. 

O Lefosse assessorou o Banco Itaú, UBS, Alfa, Banco ABC e Banco Votorantim, que atuaram como coordenadores da oferta.

Todas as partes envolvidas também contaram com o apoio das suas equipes jurídicas internas.

A operação está relacionada ao atendimento de indicadores ambientais e sociais, algo até então ainda não realizado por empresas do segmento no Brasil. 


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Em um comunicado, Diego Motta, CFO da Allonda, detalha que a empresa iniciou em 2020 um trabalho de reestruturação e organização para esse momento. 

"Com o forte crescimento da companhia e endereçamento do seu posicionamento estratégico, além da primeira emissão estruturada, atrelamos tal emissão aos KPIs que já fazem parte dos pilares Ambiental, Social e de Governança, o que reforça o compromisso da Allonda com tais práticas e a prepara para o seu novo ciclo de investimentos, especialmente no segmento de saneamento. Ao longo de 2020, a empresa preparou mais de 12 propostas de licitações, seja no formato de PPP ou Concessão Plena, mas grande parte das licitações foram suspensas”, revela.

Atualmente, a empresa realiza operações em seis estados brasileiros e na América Latina, com obras na Argentina e representação no Peru. No entanto, a ideia é expandir sua presença e ampliar negócios em segmentos de atuação que já possui penetração tais como mineração, papel e celulose, petroquímica, agronegócio e de alimentos e bebidas.

“A emissão de debênture verde vem para alavancar a companhia para o reperfilamento da dívida e também para financiar o seu crescimento para este novo ciclo, ou seja, permitir que a Allonda faça maiores investimentos e cresça em setores onde estamos ampliando a nossa participação”, finaliza Diego Motta.


Assessores jurídicos

Assessores da Allonda:

  • Advogado in-house: Matheus Viola.
  • Stocche Forbes Advogados: Sócio Henrique Filizzola. Associados Renan Valverde Granja e Letícia Walder Antoneli. 

Assessores do Banco Itaú, UBS, Alfa, Banco ABC e Banco Votorantim:

  • Advogados in-house: Leticia Alexandre Martins, Renata Fabrício Mendes, Rafael Doratioto, Felipe Barbosa da Silveira e Silva, Isadora Costa Chaves e Priscila Elaine de Faria.
  • Lefosse: Sócio Bruno Massis. Associados Lucas Padilha e Jorge Kou.

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