Alpargatas capta R$ 2,5 bi em follow-on

Alpargatas, criadora da Havaianas, é líder do mercado de calçados na América Latina/Alpargatas
Alpargatas, criadora da Havaianas, é líder do mercado de calçados na América Latina/Alpargatas
Empresa vai financiar a aquisição de 49,9% de participação na Rothy’s
Fecha de publicación: 21/03/2022

A Alpargatas, empresa criadora da sandália Havaianas, realizou uma oferta pública de distribuição primária no valor de R$ 2,5 bilhões. O oferta foi realizada com esforços restritos no Brasil, nos termos da Instrução CVM 476, e com esforços de colocação no exterior (Rule 144-A/Reg S).

Nessa operação, encerrada em 3 de março, a Alpargatas contou com a assessoria jurídica do Tauil & Chequer em associação com o Mayer Brown LLP e o Mayer Brown LLP, no Brasil e nos Estados Unidos. 

O Machado Meyer Advogados assessorou o Banco Itaú, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, J.P. Morgan, Banco Bradesco e Citigroup, que atuaram como coordenadores da oferta.


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O White & Case assessorou os bancos em relação à legislação americana, mas o escritório não respondeu nossas solicitações de informação.

Em um comunicado, a Alpargatas afirmou que os recursos serão utilizados para financiamento da aquisição de participação societária de 49,9% do capital social da Rothy’s, uma empresa focada em sustentabilidade na fabricação de seus produtos, transformando materiais reciclados em calçados, bolsas e acessórios modernos. 

Fundada em 1907, a Alpargatas é, atualmente, líder do mercado de calçados na América Latina. A companhia é a criadora da Havaianas, que sustenta a maior participação no mercado brasileiro de sandálias. A Alpargatas também detém as marcas Osklen e Dupé.


Assessores jurídicos

Assessores da Alpargatas:

  • Tauil & Chequer em associação com o Mayer Brown: Sócios Carlos Motta e Rodolfo Tella. Associada Natália Minotto. Estagiários Nicolle Guariente e Diogenes Filho.
  • Mayer Brown LLP: Sócio Jonathan Pacheco. Associados Milena Muradian e Julien Apollon.

Assessores do Banco Itaú, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, J.P. Morgan, Banco Bradesco e Citigroup:

  • Machado Meyer Advogados: Sócios Adriano Schnur, Guilherme Azevedo Ferreira Alves e Gustavo Rugani Do Couto E Silva. Advogados Andre Figueiredo Diniz, Fernanda Marques Ribeiro, Paulo Estevao Henriques Carneiro De Miranda, Wagner Eustaquio Duarte Junior e Helena Daher Rodrigues Moreira. 
  • White & Case LLP*

*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação. 

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