A Alpargatas, empresa criadora da sandália Havaianas, realizou uma oferta pública de distribuição primária no valor de R$ 2,5 bilhões. O oferta foi realizada com esforços restritos no Brasil, nos termos da Instrução CVM 476, e com esforços de colocação no exterior (Rule 144-A/Reg S).
Nessa operação, encerrada em 3 de março, a Alpargatas contou com a assessoria jurídica do Tauil & Chequer em associação com o Mayer Brown LLP e o Mayer Brown LLP, no Brasil e nos Estados Unidos.
O Machado Meyer Advogados assessorou o Banco Itaú, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, J.P. Morgan, Banco Bradesco e Citigroup, que atuaram como coordenadores da oferta.
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O White & Case assessorou os bancos em relação à legislação americana, mas o escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
Em um comunicado, a Alpargatas afirmou que os recursos serão utilizados para financiamento da aquisição de participação societária de 49,9% do capital social da Rothy’s, uma empresa focada em sustentabilidade na fabricação de seus produtos, transformando materiais reciclados em calçados, bolsas e acessórios modernos.
Fundada em 1907, a Alpargatas é, atualmente, líder do mercado de calçados na América Latina. A companhia é a criadora da Havaianas, que sustenta a maior participação no mercado brasileiro de sandálias. A Alpargatas também detém as marcas Osklen e Dupé.
Assessores jurídicos
Assessores da Alpargatas:
- Tauil & Chequer em associação com o Mayer Brown: Sócios Carlos Motta e Rodolfo Tella. Associada Natália Minotto. Estagiários Nicolle Guariente e Diogenes Filho.
- Mayer Brown LLP: Sócio Jonathan Pacheco. Associados Milena Muradian e Julien Apollon.
Assessores do Banco Itaú, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, J.P. Morgan, Banco Bradesco e Citigroup:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Adriano Schnur, Guilherme Azevedo Ferreira Alves e Gustavo Rugani Do Couto E Silva. Advogados Andre Figueiredo Diniz, Fernanda Marques Ribeiro, Paulo Estevao Henriques Carneiro De Miranda, Wagner Eustaquio Duarte Junior e Helena Daher Rodrigues Moreira.
- White & Case LLP*
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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