A Alpargatas realizou sua segunda emissão de debêntures simples, em duas séries, no valor de R$ 800 milhões. As debêntures serão objeto de oferta pública com esforços restritos de colocação, sob o regime de garantia firme de colocação, nos termos da Instrução da CVM n.° 476.
As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de cinco anos contados da data de emissão, vencendo, portanto, em 12 de dezembro de 2027, e as Debêntures da segunda série terão prazo de vencimento de sete anos contados da data de emissão, vencendo, portanto, em 12 de dezembro de 2029.
Nessa operação, anunciada em 2 de dezembro, o Tauil & Chequer Advogados assessorou a Alpargatas.
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Segundo comunicado da Alpargatas, a totalidade dos recursos líquidos captados será destinada para amortização ou pagamento, conforme o caso, de dívidas registradas no passivo circulante da companhia, financiamento de capital de giro e gestão ordinária dos seus negócios.
Fundada em 1907, em São Paulo, a Alpargatas é a empresa criadora da sandália “Havaianas”. A Havaianas é líder no mercado brasileiro de sandálias e agora cresce também em outros segmentos e países.
Assessores jurídicos
Assessores da Alpargatas:
- Tauil & Chequer Advogados: Sócio Carlos Motta e Rodolfo Tella. Associada Natália Minotto.
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