Para receber nossa newsletter diária inscreva-se aqui!
A produtora de grãos e fibras do Grupo Amaggi, por meio de sua subsidiária Luxembourg International, estreou-se no mercado de capitais internacional com a emissão de títulos de sustentabilidade no valor de US$ 750 milhões e taxa de 5,25% ao ano e vencimento em 2028. As notas são garantidas por André Maggi Participações, Agropecuária Maggi e Amaggi Exportação e Importação.
A oferta foi encerrada em 21 de janeiro. Na operação, atuaram os escritórios White & Case - Estados Unidos (Nova York e Miami) e Brasil (São Paulo) e Loyens & Loeff - Luxemburgo (Luxemburgo).
Nossa equipe soube que o escritório Santos Neto Advogados também assessorou a transação, mas o escritório não respondeu aos nossos pedidos de informações.
Leia também: O que pode mudar no agro brasileiro com Biden no poder?
Clifford Chance - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados representaram os compradores iniciais.
A empresa informou que usará os recursos obtidos para financiar ou refinanciar projetos sustentáveis elegíveis em categorias que incluem energia renovável, gestão sustentável de solos e recursos naturais, biodiversidade, mitigação das mudanças climáticas e segurança alimentar.
Os bônuss foram avaliados como "BB" pela Fitch Ratings e "Ba3" pela Moody's, ambos com perspectiva estável.
Fundada como uma empresa familiar, a Amaggi é considerada uma das maiores companhias de commodities da América Latina e também atua nos setores de agricultura, logística, operações e energia. A empresa vende sementes de milho e soja, fertilizantes e maquinários seminovos para produtores agrícolas.
Assessores jurídicos
Assessores de Andre Ammaggi Participações S.A.:
- White & Case – Estados Unidos (Nova York e Miami): sócios Bibiana Jaimes e Victor Mendoza.
- White & Case – Brasil (São Paulo): sócios John Guzmán e John Anderson. Associada estrangeira Amanda Sobreira Areas.
- Loyens & Loeff – Luxemburgo (Luxemburgo): sócios Cédric Raffoul, Willem Bon e Siobhan McCarthy. Associada sênior Aline Nunes dos Santos. Associadas Sixtine Auguet e Dalila Rita Delorenzi.
- Santos Neto Advogados*
Assessores do BNP Paribas, Bradesco Securities, Inc., Citigroup Global Markets, Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., JP Morgan Chase & Co., Rabobank e Santander Investment Securities: compradores iniciais:
- Clifford Chance – Estados Unidos (Nova York): sócio Anand Saha.
- Clifford Chance – Brasil (São Paulo): Conselheira Anja Pfleger Andrade. Advogado Teo Pastor. Estagiário Lewis Whiteoak.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócio Bruno Mastriani Simões Tuca. Associados Raphael Saraiva e Lucca Rizzo.
*A firma não respondeu nossos pedidos de informação.
Notícias relacionadas:
IG4 Capital compra participação no porto de Itaqui no MA
Instituída a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais no Brasil
Add new comment