Amaggi emite títulos de sustentabilidade no mercado internacional de capitais

A Amaggi produz soja, milho e algodão e oferece aos produtores sementes, fertilizantes e maquinários seminovos ​​/ Amaggi
A Amaggi produz soja, milho e algodão e oferece aos produtores sementes, fertilizantes e maquinários seminovos ​​/ Amaggi
Produtor agrícola brasileiro capta 750 milhões de dólares
Fecha de publicación: 14/02/2021

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A produtora de grãos e fibras do Grupo Amaggi, por meio de sua subsidiária Luxembourg International, estreou-se no mercado de capitais internacional com a emissão de títulos de sustentabilidade no valor de US$ 750 milhões e taxa de 5,25% ao ano e vencimento em 2028. As notas são garantidas por André Maggi Participações, Agropecuária Maggi e Amaggi Exportação e Importação.

A oferta foi encerrada em 21 de janeiro. Na operação, atuaram os escritórios White & Case - Estados Unidos (Nova York e Miami) e Brasil (São Paulo) e Loyens & Loeff - Luxemburgo (Luxemburgo).

Nossa equipe soube que o escritório Santos Neto Advogados também assessorou a transação, mas o escritório não respondeu aos nossos pedidos de informações.


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Clifford Chance - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados representaram os compradores iniciais.

A empresa informou que usará os recursos obtidos para financiar ou refinanciar projetos sustentáveis ​​elegíveis em categorias que incluem energia renovável, gestão sustentável de solos e recursos naturais, biodiversidade, mitigação das mudanças climáticas e segurança alimentar.

Os bônuss foram avaliados como "BB" pela Fitch Ratings e "Ba3" pela Moody's, ambos com perspectiva estável.

Fundada como uma empresa familiar, a Amaggi é considerada uma das maiores companhias de commodities da América Latina e também atua nos setores de agricultura, logística, operações e energia. A empresa vende sementes de milho e soja, fertilizantes e maquinários seminovos para produtores agrícolas.


Assessores jurídicos

Assessores de Andre Ammaggi Participações S.A.:

  • White & Case – Estados Unidos (Nova York e Miami): sócios Bibiana Jaimes e Victor Mendoza.
  • White & Case – Brasil (São Paulo): sócios John Guzmán e John Anderson. Associada estrangeira Amanda Sobreira Areas.
  • Loyens & Loeff – Luxemburgo (Luxemburgo): sócios Cédric Raffoul, Willem Bon e Siobhan McCarthy. Associada sênior Aline Nunes dos Santos. Associadas Sixtine Auguet e Dalila Rita Delorenzi.
  • Santos Neto Advogados*

Assessores do BNP Paribas, Bradesco Securities, Inc., Citigroup Global Markets, Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., JP Morgan Chase & Co., Rabobank e Santander Investment Securities: compradores iniciais:

  • Clifford Chance – Estados Unidos (Nova York): sócio Anand Saha.
  • Clifford Chance – Brasil (São Paulo): Conselheira Anja Pfleger Andrade. Advogado Teo Pastor. Estagiário Lewis Whiteoak.
  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócio Bruno Mastriani Simões Tuca. Associados Raphael Saraiva e Lucca Rizzo.

*A firma não respondeu nossos pedidos de informação.


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