A Ambipar Response, holding do segmento de resposta a emergências do grupo Ambipar, realizou a combinação de negócios da Emergência Participações, sua subsidiária integral, com a HPX Corp, sociedade de aquisição de propósito específico. A operação é avaliada em R$ 168 milhões.
Após a conclusão do negócio, a Ambipar Response deterá a totalidade das ações da Emergência Participações. A Ambipar também permanecerá como acionista majoritária da Ambipar Response, na qual deterá aproximadamente 71,8% do capital social (e, aproximadamente, 96,2% do capital votante).
A operação envolveu, além disso, a listagem da Ambipar Response na NYSE, que aconteceu no dia 9 de março. A empresa passou a ser listada com o ticker “AMBI” e com valor de mercado estimado em R$ 2,6 bilhões.
Nessa operação, o Grupo Ambipar foi assessorado pelo Mattos Filho e pelo Simpson Thacher & Bartlett, com seus escritórios no Brasil (São Paulo) e nos Estados Unidos (Nova York, Washington D.C. e Palo Alto).
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A HPX Corp contou com a assessoria jurídica do Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York, Boston e Palo Alto). O BRZ Advogados também teria assessorado a empresa, mas o escritório não confirmou a informação até o momento de publicação da notícia.
O Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York) representou o BofA Securities, que atuou como assessor financeiro na operação.
Em um comunicado, a Ambipar afirmou que a Ambipar Response seguirá oferecendo uma ampla gama de serviços ambientais, industriais e emergenciais para uma base de clientes diversificada nos setores logístico, químico, de petróleo e gás, mineração, industrial, entre outros.
A Ambipar Response possui um portfólio de mais de 10 mil clientes com relacionamentos de longa data em diversos setores e geografias, incluindo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Países Baixos, Chile, Colômbia, Peru, Paraguai, entre outros, além do Brasil, onde conta com vasta abrangência territorial.
Assessores jurídicos
Assessores do Grupo Ambipar:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados - Brasil (São Paulo): Sócias Vanessa Fiusa e Camilla Martes. Advogados Mateus Telles Valle, Gabriela Castro Rabelo e Amanda Negrão de Araújo.
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel Calheiros. Associados Luiz Noronha, Siddharth Fresa, Isabel de Carvalho e Silva e Julia Pinheiro.
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York, Washington, D.C. e Palo Alto): Sócios Mark Brod, Mark Pflug, Borja Marcos, Benjamin Rippeon, William Smolinski, Tristan Brown, Lori Lesser e Mick Tuesley. Associados Bobbie Burrows, Claire DiMario e Michael Kalinin. Counsel Harry Hudesman, Kelly Karapetyan, James Goldfeier e Deepa Sarkar. Senior Counsel Richard Jamgochian e Michael Isby. Associado internacional Leonardo Carneiro.
- Simpson Thacher & Bartlett - Reino Unido (Londres): Sócio Étienne Renaudeau. Associado Luke Cowdell.
Assessores da HPX Corp.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Sócio Mathias von Bernuth. Associados Carlo von Hanstein e Pablo Arana.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nova York, Boston e Palo Alto): Sócios Maxim Mayer-Cesiano, Victor Hollender, Gregg Noel e Adrian Deitz. Associado Sebastian Jose Sanchez-Rivera. Counsel Young Park.
- BRZ Advogados*
Assessores do BofA Securities:
- Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Sócia Roberta Cherman. Counsel Jonathan Lewis.
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nova York): Sócios Ilir Mujalovic e Harald Halbhuber. Associados Ilya Mamin, Stella Sun e Alexa Major. Advogada visitante Paula Bobrow.
*O escritório não confirmou sua participação.
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