Americanas capta R$ 1 bi para fazer frente às dívidas

No ano passado, a Americanas adquiriu o Skoob e o Hortifruti Natural da Terra/Divulgação
No ano passado, a Americanas adquiriu o Skoob e o Hortifruti Natural da Terra/Divulgação
Empresa realizou sua décima oitava emissão de debêntures simples, com prazo de vencimento de cinco anos.
Fecha de publicación: 13/12/2022

A Americanas realizou sua décima oitava emissão de debêntures simples, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, no valor de R$ 1 bilhão. As debêntures têm prazo de vencimento de cinco anos e valor nominal de R$ 10 mil. 

Nessa operação, encerrada em 14 de novembro, o Pinheiro Neto Advogados atuou como deal counsel. Assessorou tanto a Americanas como o Banco Santander (Brasil) que coordenou a oferta. 


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Segundo um comunicado da companhia, os recursos líquidos captados serão utilizados para fazer frente às suas dívidas com vencimentos previstos para 2022 e 2023.

Desde 1929, a Americanas atua como um varejo especializado na comercialização de produtos de diversas categorias em lojas físicas e online.

No ano passado, a empresa adquiriu o Skoob, plataforma digital de conteúdo para leitores, e o Hortifruti Natural da Terra


Assessores jurídicos

Assessores da Americanas e do Banco Santander (Brasil):

  • Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo Russo. Conselheiro Marcos Proença Saldanha. Associada Elena Carvalho Carrasco. Assistente jurídica Luisa Reis Lopes Correia. Estagiária Beatriz Caldas.

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