A Americanas realizou sua décima oitava emissão de debêntures simples, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, no valor de R$ 1 bilhão. As debêntures têm prazo de vencimento de cinco anos e valor nominal de R$ 10 mil.
Nessa operação, encerrada em 14 de novembro, o Pinheiro Neto Advogados atuou como deal counsel. Assessorou tanto a Americanas como o Banco Santander (Brasil) que coordenou a oferta.
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Segundo um comunicado da companhia, os recursos líquidos captados serão utilizados para fazer frente às suas dívidas com vencimentos previstos para 2022 e 2023.
Desde 1929, a Americanas atua como um varejo especializado na comercialização de produtos de diversas categorias em lojas físicas e online.
No ano passado, a empresa adquiriu o Skoob, plataforma digital de conteúdo para leitores, e o Hortifruti Natural da Terra.
Assessores jurídicos
Assessores da Americanas e do Banco Santander (Brasil):
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo Russo. Conselheiro Marcos Proença Saldanha. Associada Elena Carvalho Carrasco. Assistente jurídica Luisa Reis Lopes Correia. Estagiária Beatriz Caldas.
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